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预算管理中的Excel BI—Power BI建模应用实战

 

课程大纲

课程背景

预算管理是企业重要的管理流程之一,每年都投入大量的人力、时间制定来年的预算。预算管理的过程,也是企业大量数据处理的过程,从预算假设数据的收集、财务进行数据汇总、在初步汇总结果的基础上进行what-if场景模拟,到预算实施后每月实际数据的更新、滚动预测、差异性分析、偏差原因剖析……整个流程对财务部门和人员提出很高的数据管理和数据分析的要求。

然而,除大型企业外,如此繁多的数据、复杂的计算、多版本预算的管理等,多数还依赖财务人员的手工处理,若不能有效提升财务人员的相关技能,将造成沉重的工作负担,降低预算结果的质量,严重的,还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。

讲师拥有近20年的财务工作经验,包括超过10年的财务计划与分析经验,身体力行地执行着从传统财务到财务管理,从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者,对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。

 

课程收益

 获得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自动化的预算管理模型

 学会如何将自己公司的数据直接导入模板,将其转化为自己公司的敏捷预算管理模型,马上应用于来年预算的编制中

 学会在使用这套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技术,可以将这些技术应用于财务的其他工作场景,大幅提升工作效率

 

课程时间2天6小时/天

课程对象:财务部门中高层管理人员、业务骨干

课程方式:讲师讲授、案例研讨、实操演练、小组讨论

 

课程大纲

DAY 1:高效预算管理中,财务人员应该掌握的BI技术

第一讲:预算管理的现状与痛点

一、预算管理的主要阶段

1.预算编制前的准备阶段

2.预算编制中的两个阶段:数据收集、数据汇总

3.预算编制后的两个阶段:情景模拟、差异分析

二、财务人员的痛点及升级方向

1.数据量大,容易出错且不易发觉

2.业务部门反馈五花八门,耗费大量时间整体汇总

3.反复调整,版本众多,无法有效追踪变动

4.日常分析不足,无法支撑预算差异原因洞察

 

第二讲:掌握Excel BI和Power BI,助力效率提升

一、什么是表?——你是合格的表哥表姐吗?

二、Power Query——史上最高效的数据清洗工具

1.单表的清洗

2.多表的快速合并

3.跨表格核对

三、数据模型——财务人员动动手指也可以建模

1.消灭VLOOKUP

2.事实表和属性表

3.时间参数表

4.为财务报表“瘦身”

四、数据可视化——让数据真正的讲出动人的故事

1. 什么是优秀的可视化标准?

2.基本的图标规范

3.Zebra BI——最适合财务人使用的可视化工具

 

第三讲:以Excel为基础的预算管理全流程

一、Excel为基础的预算优秀范例

1.案例介绍

2.为什么关注利润表预算?

赠送及演示:基于Excel的预算模板

二、各个预算环节的设计考量和应用技术

1.预算准备阶段:数据有效性、工作表锁定

2.预算提交阶段:SUM+OFFSET+INDIRECT

3.预算下放阶段:融入KPI的设计

4.预算对比阶段:多表合并、灵活的数据检索,多维度对比

 

DAY 2:Excel和Power BI完美融合的预算管理模型

第四讲:预算管理的数据结构和数据流

一、数据流思维转变

分享:学会画数据流转图

二、Excel和Power BI的分工与融合

1.基本文件合并在Excel形成

2.数据建模优选Power BI

3.Excel和Power BI的无障碍交互

 

第五讲:预算管理的全流程自动化实现

模型赠送:可复用于企业的预算模型

实战演练:以下每个环节基于赠送模型进行实际演练,教会学员如何和自己公司的经营相结合,用于自己公司的预算管理实践

1. 预算模板搭建

2. 多版本预算的合并

3. 预算下放

4. 首月实际数据导入及差异分析

5. 第二月实际数据导入及篡改检测

6. 第三月实际数据导入及自动分析结果

 

课程收尾:

1.回顾课程

2.答疑解惑


培训师介绍

张丹

张丹

20年中外资财务工作实践经历

中山大学会计学学士学位

11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验

中国注册会计师CPA

国际内部审计师CIA

全球特许管理会计师CGMA

广发银行连续3年度最佳内训师

广东外语外贸大学连续3年特聘讲师

CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员

曾任:广发银行信用卡中心丨财务部副总经理

曾任:安利(中国)日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理

现任:广东千竹能源控股有限公司|财务总监

擅长领域:财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……


张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位,涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域,是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。

“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析,曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等,为250家分支机构的财务管理保驾护航。

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“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验,善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型,有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来,曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程,帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能,提升分析和决策支持效率,为企业的发展奠定基础。

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“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设,并从企业层到部门层、产品层、顾客层,逐层分解与构建财务分析评价体系,曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制,助力其连续5年降低成本率,推动企业健康发展。



服务过的客户有:

部分服务客户:

CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技……


部分客户评价:

听了张老师的数字化转型的课,感觉自己工作这么多年学了个假Excel,常用的函数和分析思路都存在很大问题,难怪工作效率一直得不到明显提高。感谢张老师的点拨,干活满满,马上就用起来!

——广发银行信用卡中心  第7期学员

刚到新单位,发现有挺多数据源的管理都不太规范,存在较多手工贴数然后无法核对的问题。还是挺感谢从Sarah(张老师)学到的对数据源的基本管理规范,和Power BI的实战项目演练,刚好都用的上,所以上手特别快!

——腾讯财付通支付科技  第3期学员

非常感谢张老师对数据分析思路和分析工具的分享,强大的BI工具让人感到震撼,感觉进入一个新世界!

——中信银行信用卡中心  财务总经理

非常感谢张老师对财务角色转变、业财融合的分享,张老师丰富的实战经验相信对在坐的来自各行各业的财务从业人员,以及还未步入社会的在校生,都具有很大的启发。

——全球特许管理会计师协会  华南区营运总监

非常感谢张老师对财务管理与风险控制的案例分享,深入浅出,切实将财务与业务、风险的角色和矛盾点,对未来工作中达成三方协同很有启发。

——华夏银行  支行行长

张老师不仅是财务专家,也是个斜杠青年,在BI领域、市场营销、健身等方面都有很丰富的经验,并将多方面相互融合,值得新一代财务人学习。

——普华永道会计师事务所  创新服务部总监



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