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成为理财高手——理财经理职业化训练

 

课程大纲

课程的特色不是泛泛的去讲解各种理财产品的特色,会针对银行业务量较大的保险类理财产品的特色进行分析、如何推荐与销售的技巧与方式。
不是盲目的针对所有的客户进行规划而针对某一特定人群的理财方式与规划方法。如公务人员的收入特点与沟通方式,企业高级管理者的收入特点理财方式与销售技巧(二选一)。课程的针对性更强,培训的实效好.
定制本课程需提前一个月明确所需内是针对哪类客户的,(最好能提供相前的实际案例作为课堂实演的案例内容。)及课程当中需要加强的学习点发给老师。(本课程老师课酬为:8000元/天六小时,加时一小时按1400元收费、不足一小时按一小时计费)

【课程内容】
第一单元 个人理财的基本理念
 理财的基本概念
 理财业起源、发展与现状
 理财的目标、价值与内容
 理财的基本原理和知识
 理财规划的基本流程
 自我与客户的投资风险偏好测试
第二部分:宏观环境与理财工具
 宏观环境与个人理财
 各投资渠道的比较与分析
 投资组合的类型
 当前环境下投资理财策略和思路
第三部分:个人综合理财实例一
 如何为客户制定生涯规划和理财目标
 如何做家庭财务的诊断与分析
 如何赢得客户的信任
 如何构建一个安心的生活体系
第四部分:个人综合理财实例二
 通向财务自由之路
 人生各阶段的理财规划原则和思路
 投资组合设计与管理
 养老规划
 家庭综合理财规划及理财规划书制作
第五部分:理财服务之道与理财师养成
 理财机构与理财服务
 如何与客户的沟通
 如何服务与管理管理好客户
 如何成为一个优秀的理财师
 理财服务实践中的问题及误区常见
第六部分:客户关系管理和金融营销
 客户关系管理的作用
 金融市场中的客户分析与相处之道
 金融营销策略
 客户关系经理的素质要求
 金融营销新观念
课程总结:

培训目标

掌握个人理财中的重要因素和未来趋势,为客户策划并完成理财目标;
充分理解个人理财的目标;
了解投资规划的原理、主要方法;
掌握专业理财计划书的制作原理;
了解现代投资组合(资产分配)的重要性及多样化投资的运用;
为客户提供有价值的理财解决方案和销售相结合;
与客户建立双方信任关系;
如何与高端客户沟通的技巧;

培训对象

理财部客户经理、有一年以上工作经验的客户经理。不包括没有工作经验的人员

培训师介绍

陈冰

工商管理硕士、
PTT国际职业培训师、
美国GEC特约讲师、
ACCP国际企业教练、
时代光华特邀高级讲师、
中山大学敏学商学院MBA总栽班特邀高级导师、
北京大学高管班特邀高级导师
主讲课程针对的行业:银行、电信(移动)、电力
陈冰老师有十多年的管理经验,经历的职业有销售经理、副总、总经理,了解企业各个层面员工的心理与状态。在情绪管理、服务沟通与营销、商务礼仪方面有着丰富的实践经验与理论基础。多年的培训经历造就了独特的个人风格,深厚的专业基础与实战经验相结合。善长深入浅出,理论与实践相结合,授课风格形象生动,循循善诱、富有精练的表达力与感染力,常使学员在不知不觉中改变。

授课模式:职业讲师 + 专业的理论 + 鲜活的案例分析 + 生动的课堂演练与研讨 + 互动式授课 + 精心设计的课程模式,突破纯理论性灌输的传统培训模式,令受训者在“体验中改变、在改变中体会。”
服务过的客户有:【电信行业】
深圳移动 贵阳邮政 福建移动 南平移动 广东省移动
广州联通 江门移动 江西移动 佛山移动 高明移动 肇庆移动 四会移动 天津移动 北京网通 中国移动集团 金华移动 湖北省移动 山西省移动 浙江省移动 新疆移动 宁波移动 东莞移动 德州移动 珠海移动 杭州移动 温州移动 青岛移动 张家界移动 禅城电信 南京移动  广州电信 泰州移动 马鞍山移动 等等..

【金融行业】
建行深圳分行 工商深圳分行 民生银行深圳分行 深圳商业银行 上海民生银行 广州工商银行 深圳招商银行 建行无锡分行 广东华福证券 山西省中行 招行西安分行 招行兰州分行 邢台中行 湖南省中行 长沙中行 民生银行济南分行 中国人寿 衡阳中行 宁波中行江东支行 山东省中行 兴业银行 兴业银行上海分行 兴业银行深圳分行 
深圳农商行 中行苏州分行 建行天津分行 新会农信社 上海招商行 深圳发展银行 陕西省建行 成都建行 江门信用社 南通中行 等等……

【其它行业】
威尔科技 南方航空 红塔恒仁 纤艺饰品 美国安旗 南方李锦记 金发科技 银声汽车音响 捷力快车 深圳耀皮玻璃 香港兴利集团 敏学企业商学院 时代光华 深圳鸿威地产 长兴化工 腾迅公司 富士通 中海油 广州白云化工 大宏布艺 青岛电力公司 安顺电力 河南省电力 沙角电厂 深圳核电 杭州电力 立信集团 广州供电局 金溢科技 南方电网玉溪供电局 南方电网珠海供电局 韶关供电局 斗门供电局 等等……
点击查看陈冰的详细资料>>>>

所属分类
关键词
管理技能、通用管理、财务管理、
内训课需求在线提交
咨询热线:
020-87560032 18026426454 (联系时请报上课程编号)    
 1431049362   2429622654
(点击对应图标或加为好友即可联系;在线时间:周一至周五 9:00-18:00
《成为理财高手——理财经理职业化训练》内训课需求表
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培训对象:   
参加总人数:    * 例:20~30人
培训时间:    请填写您可以接受的开课时间范围
针对现象:   
师资要求:   
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学分奖励活动
    · 通过本页面底部的内训课需求表提交需求,可额外奖励一倍学分;
    · 老客户再次参加公开课或内训课,可额外奖励一倍学分;
    · 老客户介绍新客户参加公开课或内训课,老客户将可额外奖励0.5 倍学分;
        点击这里查看学分的用途
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