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企业重组与风险防范

 

《企业重组与风险防范》课程大纲

课程背景
美国著名的经济学家乔治·施蒂格勒曾经说过:“没有一个美国大公司不是通过某种程度、某种方式的并购而成长起来的,几乎没有一家大公司是靠内部扩张成长起来的。”企业已经进入并购重组时代,你是否想知道:
1、不知道并购重组有哪些形式?支付方式又有哪些?
2、如何对目标企业估值?
3、如何进行企业内部重组?企业内部重组成本有哪些?
4、如何设计“零税负”企业内部重组方案?
5、并购要经过哪些程序?如何制定并购战略?如何寻找目标企业?
6、如何设计并购交易结构?
7、并购重组成本是多少?
8、如何进行并购整合?
9、并购重组过程中存在哪些风险?这些风险又应该如何防范?
10、并购重组过程中的涉税事项如何处理?如何进行税收筹划


课程对象:董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

课程特色:咨询式培训,实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲
第一单元 企业重组介绍
一、企业重组概述
【案例导入】经典案例
什么是企业重组
【案例分析】某集团企业的上市重组
重组标的
【学员讨论】下列重组事项涉及的标的是什么?
二、企业重组方式与支付方式
企业重组的6种方式
法律形式改变
债务重组
股权收购
资产收购
合并
分立
企业重组的3种支付方式
股权
非股权
股权+非股权
几个概念之间的关系
企业重组与企业并购
企业重组、并购重组与资产重组
国企混改与企业重组、并购重组、资产重组
【学员讨论】某集团企业的上市重组
四、企业价值评估
估值定义
估值依据
评估方法
评估方法如何选用
估值确定
【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值
【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值
【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代
五、企业重组涉税事项
企业重组税负分析
企业重组税收筹划
企业重组税收衔接
税收优惠政策的衔接
弥补亏损的衔接
增值税留抵事项的衔接

第二单元 企业内部重组
一、企业内部重组概述
企业内部重组的概念
企业内部重组的动机
二、企业内部重组成本
内部重组成本的构成
税收成本的构成
税收成本与重组方案的关系
三、“零税负”重组方案设计与实施
重组方案设计
重组方案设计的前提
重组方案设计的原则
“零税负”重组方案设计
“零税负”的概念
“零税负”重组方法
“零税负”重组方案设计三步法
“零税负”重组方案的实施
企业内部重组的实施流程
“零税负”重组方案的实施流程
【学员讨论】如何设计某集团企业的“零税负”上市重组方案?

第三单元 企业并购
一、并购概述
并购的概念
并购的类型
协同效应
并购动机分析
二、并购流程
并购8大步骤
如何制定并购战略
如何制定并购目标
如何搜寻并购目标
如何进行调查评价
如何设计交易结构
如何谈判签约
【案例分析】万达并购AMC
三、交易结构
设计交易结构的原则
8种主要交易结构模式的比较
【案例分析】门口的野蛮人—KKR杠杆收购RJR
【案例分析】用友软件(600588)收购英孚思为
【案例分析】百圆裤业(002640)收购环球易购
【案例分析】中海油收购尼克森
四、并购成本
并购成本
并购成本控制
五、并购整合
什么是并购整合
并购整合4大维度
并购整合10大法则
并购整合10大关键工作
【案例分析】上汽收购双龙——折戟于文化整合
【案例分析】国美收购库巴——折戟于人员整合
六、并购风险识别及其防范
并购风险
什么是并购风险
并购失败风险最高的2个阶段
全球并购效果分析
中国沪深上市公司并购效果分析
中国沪深上市公司并购失败的10大原因
并购风险识别
尽职调查阶段风险识别
合同签订履行阶段风险识别
交割阶段风险识别
并购整合阶段风险识别
或有负债风险识别
反并购风险识别
并购风险防范
合理制定并购战略
合理评估并购环境
合理进行调查评价
合理识别并购风险
合理确定企业估值
合理评估并购成本
合理设计交易机构
合理制定整合战略
【案例分析】金利科技(002464)起诉宇瀚光电实际控制人
【案例分析】中海油并购优尼科
【学员讨论】“成功的并购”与“并购的成功”

《企业重组与风险防范》培训目标

全面掌握企业重组的6种重组方式及3种支付方式
全面了解企业内部重组、重组成本
全面掌握如何设计“零税负”企业内部重组方案
全面掌握企业并购的程序
全面了解目标公司估值的各种方法及选择应用
全面掌握8大交易结构模式、以及如何选择
全面掌握企业并购整合的10大法则、10大关键工作
全面掌握企业并购成本及控制
全面掌握并购重组过程中可能出现的各种风险及其防范措施
全面掌握并购重组过程中的涉税事项的处理及筹划
运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

培训师介绍

雷勋华

雷勋华

瑞金方略资本管理集团董事长 

中央财大中国资本运作研究中心执行主任 

清华大学、北京大学、上海交大、中山大学、四川大学等10多所大学MBA班、总裁班特聘讲师 

中国创新好项目导师

深圳市外商投资企业协会理事

国内“零税负”并购重组第一人 

股权激励10D模型创始人

成功辅导挂牌上市企业46家,参与多家国企改革和并购重组 

雷勋华导师现任瑞金方略资本管理集团董事长,集团下辖5家公司,分别是深圳瑞金方略资本管理有限公司(旗下有8家分公司)、深圳瑞金方略股权投资基金管理有限公司、武汉瑞金方略资本管理有限公司、武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司、武汉瑞金方略网络科技有限公司。瑞金方略资本管理集团业务领域覆盖:项目定投、风投对接、上市路演、挂牌上市、股权投融资、股权众筹、金融租赁、并购重组、私募基金、并购基金、市值管理、资产管理、财务管理、法律咨询等。瑞金方略资本管理集团以创业投资、创新资本为发展方向,联合200家投资机构、500强企业,汇集160亿股权投资基金,构建一个多方共商、共建、共赢的价值链体系,已经打开了企业家通向成功的大门,奠定了互联网+资本高端引领地位,凭借自身的多方资源优势,肩负着社会的使命,倾力打造了互联网+资本民族品牌。中国资本运作网为集团公司线上平台。

雷勋华导师从事财务管理及资本运作工作26年,先后在世界500强国有企业中国石化任财务科长、上市公司财务经理、财务处长,在侨兴集团等中国500强企业任财务总监、首席财务官、董事会秘书,全程参与了中国石化下属企业湖北兴化股份有限公司(600886.SH)、侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司(QXM,美国上市)和瑞金矿业有限公司(00246,香港上市)的上市全过程,对境内外企业上市的全套流程及上市后的后期维护都非常熟悉,是国内极少数主讲企业境内上市、境外上市的高端导师。

【社会荣誉&影响力】

中央财大中国资本运作研究中心执行主任 

国内“零税负”并购重组第一人

股权激励10D模型创始人

被长沙市地方税务局誉为“重组专家”

被上海交通大学MBA班学员、总裁班学员誉为“给我们口袋装钱的教授”

被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”



服务过的客户有:

   中国石油化工股份有限公司、中国石化荆门石油化工总厂(集团股份有限公司)、侨兴集团股份有限公司、湖北兴化股份有限公司、致同会计师事务所、福建永荣控股集团有限公司、瑞金矿业有限公司、武汉红人实业集团股份有限公司、福建锦江科技股份有限公司、全洲药业集团有限公司、深圳市一体医疗科技股份有限公司、山东龙口科诺尔有限公司、湖北博士隆科技股份有限公司、湖南商康医药电子商务有限公司、湖北江濠科技有限公司、广州颐和软件有限公司、广州颐和网络科技有限公司、广州市颐和中医药研究所有限公司等。


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《企业重组与风险防范》关键词
风险防范、并购、流程重组、
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