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巧用Excel函数、数据透视表和图表进行高效数据分析

 

课程大纲

讲课时间:两天
课程对象:财务、营销、人事、行政等办公人员

课程背景:
中国企业转型发展中,技术创新和全球金融危机时刻促动着转型中的我国企业管理去经历更为深刻的变革。
企业如果要在瞬息万变的市场竞争环境中站稳脚跟、立于不败之地,一方面要积极向外开拓市场,努力保持竞争优势,另一方面应苦练内功,有效地实施管理控制。为了加强对企业活动的管控,企业管理人员应在业务活动发生的过程中随时记录、汇总和分析各种财务、业务数据,以便及时发现并解决所存在的问题,并进一步对可能发生的风险提前预警,从而可以有针对性地采取应对措施。
由于当今社会企业的经营环境发生了深刻的变化,经营活动的内容日益丰富也日益复杂,因此管理人员仅靠传统的手工计算方法开展管理工作难以满足有效地加强企业管控的需要。

课程宗旨:
1. 降低工作差错—Excel是一款使用方便且功能强大的电子表格软件,通过建立电子表格模型,可以大幅度降低企业办公人员日常工作中出现的差错。
2. 提升工作效率—学会以Excel为工具对财务、业务、人事等数据进行记录、汇总和分析的方法和技巧,可以大幅度提升工作效率,事半功倍地解决各种问题。
3. 发现管理问题—利用Excel提供的工具对财务、业务、人事等数据进行汇总、分析,可以抽丝剥茧,迅速发现管理问题。
4. 加强管理控制—利用Excel提供的工具,可以迅速发现管理问题,还可以对企业各项财务、业务指标的走势进行预测,从而加强企业管控。
5. 降低企业成本—利用Excel提供的工具,既可以及时发现管理问题,堵塞管理漏洞,从而避免不必要的成本、费用的发生,也可以提升工作效率,间接降低企业成本。

课程特色:
循序渐进—鉴于当下企业办公人员对诸多Excel应用并不熟练的现状,我们从基础讲起,循序渐进地进行教学。
案例丰富—纯纯粹的理论教学很难让学员将所见所学与实际工作联系起来。为此,庄老师精心选择了诸多案例,定能给各位学员良好的启迪。
知行合一—知道不一定能做到,庄老师后续的微咨询课程可以更加有针对性地提供企业现实管理问题的答疑解惑。

课程收益:
l 通过学习并灵活运用Excel提供的工具对财务/业务数据进行记录、汇总和分析,降低工作差错、提升工作效率。
l 通过学习并灵活利用Excel提供的工具对财务/业务数据进行汇总、分析,迅速发现管理问题,并采取对策,加强企业管控。
l 通过学习并灵活利用Excel提供的工具,提升工作效率、及时发现管理问题、堵塞管理漏洞降低企业运营成本。

课程大纲:
第1讲 灵活运用函数处理、分析数据
第1部分 公式和函数的应用基础
² 单元格引用方式与公式高效复制
² 公式中的各种运算符
² 表达式中的通配符
² 公式和函数的使用技巧1:将公式的计算结果转换为数值
² 公式和函数的使用技巧2:快速查找需要的函数
² 公式和函数的使用技巧3:查找函数的具体帮助
第2部分 逻辑与信息函数的灵活应用
² 常用逻辑判断函数:IF、AND、OR
² 常用信息函数:ISBLANK、ISERROR
² 实际应用1:IF函数自动登帐
² 实际应用2:销售部月度优秀员工评选
² 实际应用3:快速处理表格计算公式的错误值
第3部分 日期和时间数据的快速计算与处理
² 了解Excel处理日期和时间的基本规则
² 日期计算的第一步:正确输入日期,修改非法日期
² 常用日期函数:TODAY、EDATE、EOMONTH、DATE、YAER、MONTH、DAY
² 实际应用1:计算应收账款到期日
² 实际应用2:计算员工工龄
第4部分 文本数据的快速处理
² 常用文本函数:LEN、LENB、LEFT、RIGHT、MID、TEXT
² 实际应用1:从身份证号码提取基本信息
² 实际应用2:分离科目编码和科目名称
第5部分 数据高效汇总计算
² 实用的汇总计算函数:COUNTIF、SUMIF、SUMPRODUCT
² 实际应用1:销售人员业绩统计
² 实际应用2:多条件下工资统计
² 实际应用3:求和公式优化
第6部分 数据高效查询与引用
² 实用的查找引用函数:VLOOKUP、MATCH、INDEX、INDIRECT、OFFSET
² 实际应用1:个人所得税税率查询
² 实际应用2:员工信息查询
² 实际应用3:建立销售数据查询系统

第2讲 数据透视表高级应用
第1部分 表格与数据规范
² 数据规范与规范数据
² 数据报表与数据清单
² 制作数据透视表的数据区域必须是数据清单
第2部分 数据透视表是分类汇总和筛选的集合
第3部分 利用透视表快速分析数据
² 多维度分析
² 结构分析
实际应用1:销售结构占比
² 差异分析
² 组合分析
实际应用1:销售金额分段统计
实际应用2:自动生成月度、季度报表
² 自定义分析指标
实际应用1:自动计算销售提成
第4部分 数据透视表实际应用案例
² 快速对比分析两个表格的差异
² 多角度的销售分析表和销售分析图

第3讲 用图表灵活展示分析数据
第1部分 Excel图表功能分类
² 对数据大小进行比较
² 对数据的占比进行分析
² 对数据的趋势进行分析
² 对数据的相关性进行分析
² 对数据进行其他分析
第2部分 常规图表的绘制与修改
² 柱形图
² 条形图
² 折线图
² 饼图
² XY散点图
第3部分 复杂图表的绘制与修改
² 组合图
² 改造组合图
² 双轴图
² 复合条饼图
第4部分 动态图表的绘制与修改
² 使用筛选功能实现图表动态变化
实际应用:店面利润构成分析
² 利用组合框控制图表显示
实际应用:收入、成本、利润动态分析图表
² 使用复选框选择要绘制的系列
实际应用:收入、成本、利润动态分析图表
第5部分 使用妙招让你的图表表达更有效
² 柱形图的使用妙招
² 条形图的使用妙招
² 折线图的使用妙招
² 饼图的使用妙招
第6部分 常见的Excel图表实际应用案例演示与练习
² 实际应用1:滚动销售周报(总是显示最新几个数据的图表)
² 实际应用2:利用图表工具分解混合成本(XY散点图)
² 实际应用3:利用图表工具进行财务预测(随数据增减而自动调整的图表)
² 实际应用4:收入、成本、利润动态分析图表(组合框、复选框应用)

培训目标

1. 降低工作差错—Excel是一款使用方便且功能强大的电子表格软件,通过建立电子表格模型,可以大幅度降低企业办公人员日常工作中出现的差错。
2. 提升工作效率—学会以Excel为工具对财务、业务、人事等数据进行记录、汇总和分析的方法和技巧,可以大幅度提升工作效率,事半功倍地解决各种问题。
3. 发现管理问题—利用Excel提供的工具对财务、业务、人事等数据进行汇总、分析,可以抽丝剥茧,迅速发现管理问题。
4. 加强管理控制—利用Excel提供的工具,可以迅速发现管理问题,还可以对企业各项财务、业务指标的走势进行预测,从而加强企业管控。
5. 降低企业成本—利用Excel提供的工具,既可以及时发现管理问题,堵塞管理漏洞,从而避免不必要的成本、费用的发生,也可以提升工作效率,间接降低企业成本。

培训师介绍

庄维雨

庄维雨
国际注册内部审计师
会计师
Excel数据处理专家
实战财务管理培训专家
   庄老师从事财务、审计工作长达16年之久,拥有多年集团企业财务、审计部门负责人的工作经验、现任多家民营企业财务顾问,基础扎实、经验丰富。拥有会计师、国际注册内部审计师资格。熟悉财务、审计、税收、企业内部控制与风险管理工作。
   庄老师办公软件应用能力非常强,特别是Excel,人称“Excel魔术师”。庄老师可以利用Excel建立各类数学模型、开发各类小型软件。庄老师自主开发的会捷通一键式报告生成软件、快捷宝Excel工具集很受市场欢迎。
   庄老师热爱祖国传统文华,业余还从事国学义务教育工作,拥有多年国学教育经验,文华底蕴深厚。
   
实战经验:
江苏盛世水业发展有限公司 财务总监
北京华联综合超市有限公司上海公司 财务负责人
南京中脉科技集团 集团计划财务部、审计部负责人,外派财务总监(湖南中脉)(中国500强知名企业)。
新丽华企业集团 装饰业态财务负责人,集团财务管理部负责人(“中国民营企业500强”前200名)

授课风格:
   40%的课程讲授;30%的案例分析;30%的分组演练与点评;信奉好的课程是设计出来的。课件内容包括讲义,互动案例设计,点评角度设计,运用操作手册等六大部分,充满激情与抑扬顿挫的演讲非常具有冲击力,多年的咨询业经验和丰富的案例使庄老师的课程充满实用性和实战性。

主讲课程:
《Excel数据处理从入门到精通》
《Excel在财务管理中的经典应用》
《财务分析实战—以Excel为分析工具》(上篇)
《财务分析实战—以Excel为分析工具》(下篇)
《Excel高效财务管理应用案例解析》
《财务报表阅读与财务分析》
《非财务经理人的财务管理》
正在开发的课程:
《Excel在资本预算中的应用》
服务过的企业:
南京九竹科技实业有限公司
江苏盛世水业发展有限公司
南京伟思医疗科技有限责任公司
南京中宇自动化有限公司
南京(卫岗)奶业集团 中国勤善堂·健康连锁
会计联盟网
学员评价:
今天的效果很好,学员都一致要求以后定期来培训。
——南京中宇自动化有限公司人事经理 赵嫄嫄
觉得老师人挺细心的,什么都做得清晰。
——会计联盟网学员 伍群喜
让我更了解Excel是个什么东西,以及在财务管理方面会更上一层楼,希望以后庄老师多多来我企业培训指导!
——南京贝店酒业有限公司刘总
庄老师今天的课程讲的非常好,很多问题点讲到实处,讲了企业很多内控难度的原因及解决方法!
——深圳九万有限公司财务总监董总
庄老师讲的太棒了、所讲的内容就是我们想要的,真正能够帮助到我们企业去解决一些财务管理中的难题!
——上海某高科技企业刘总
服务过的客户有:南京九竹科技实业有限公司
江苏盛世水业发展有限公司
南京伟思医疗科技有限责任公司
南京中宇自动化有限公司
南京(卫岗)奶业集团 中国勤善堂·健康连锁
会计联盟网
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