当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》郑建基先生( K. K. Chang):高级财务策划——理财师的职业发展与自我营销 (课程编号:10016345)

高级财务策划——理财师的职业发展与自我营销

 

培训目标

→ 通过本课程的学习,学习者将全面地了解到理财执业的各类标准。
→ 本课程还从以下六个方教会学习者如何成为一个专业理财师:
1)如何分析和服务不同类型的客户;
2)如何建立与客户进行有效沟通的技能;
3)如何塑造成和管理自我的专业形象;
4)如何撰写理财策划书;
5)如何使用现代科技获得专业资讯;
6)如何使用专业软件。

课程大纲

第一部分:高级理财实务
◆ 认识理财策划 ◆ 建立明确的理财目标
◆ 理财计划书的编制 ◆ 客户投资意向分析
◆ 妥善的保险后盾安排 ◆ 寻找客源的方式
◆ 概念销售技巧 ◆ 投资策略分析
◆ 理財方案制订 ◆ 处理投资异议
◆ 促成服务达成 ◆ 售后服务应注意事项
◆ 善用投资话题来销售理财产品

第二部分:理财顾问职业形象塑造
◆ 理财顾问的角色 ◆ 理财顾问应具备怎么的形象?
◆ 客户为什么要把钱交给你 ◆ 客户关系与礼仪
◆ 礼仪与文化修养 ◆ 个性特征与形象
◆ 理财顾问职业形象的塑造 ◆ 在办公室的形象和礼仪
◆ 在商务活动中的形象要素 ◆ 拜访客户过程中的职业化形象
◆ 接待客户过程中的职业化形象 ◆ 业务团队活动中的形象
◆ 商务沟通中的礼仪 ◆ 职业形象的自我练习

第三部分:财务策划书的撰写
◆ 个人财务策划书格式 ◆ 摘要部分的撰写
◆ 目前状况与目标
-目前状况 -财务目标
◆ 理财计划的策略
-投资策略优先考虑事项 -投资策略概要 -投资策略分析 -其它战略因素
◆ 建议
-投资组合提议 -按资产配置分列的投资组合提议
-预期收益与增长率报告 -收入的纳税划分提议
-税收负担的估计报告 -目前与今后几年的现金流量预测
-执行财务策划计划
◆ 服务与费用
-前端服务与费用 -客户服务与收费 -费用与佣金介绍
◆ 警句与利益披露 ◆ 进一步的信息 ◆ 投资计划书细节

第四部分:资讯科技的运用
◆ 资讯科技的含义 ◆ 资讯科技与解决问题 ◆ 如何运用资讯科技协助财务规划
◆ 资讯科技的重要性分析 ◆ 利用网络的技巧 ◆ 理财专用软件介绍及应用
◆ 自我评估

● 主讲老师
郑建基先生( K. K. Chang)来自香港,郑先生毕业于香港中文大学,英国赫尔大学修毕工商管理硕士(财务及投资)。郑先生已获取的专业资格包括特许财务策划师(FChFP)、英国财务会计师(AFA),核淮风险评估策划师(CRP)等。郑先生有多年金融市场工作及投资经验,曾于花旗银行及香港电台工作,其后在香港著名媒体担任财经部主管,及在南华早报财经网站的中文出版人。2000年郑先生与香港财经著名分析人士陈永陆、邓声兴合伙创立骏陆控股,主力发展网上及多媒体财经节目及投资者教育,该公司于2002年在香港创业板成功上市。郑先生一直积极参与投资者敎育工作,包括在香港媒体主持财经节目超过六年,现在是上海交通大学、广州华南理工大学、北京对外经易大学、香港生产力促进局、香港管理专业协会等著名教育机构《投资策划》课程的特聘导师。而在企业培训方面,郑先生的主要客户包括中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、香港中信嘉华银行及广东核电厂等等。

培训师介绍

郑建基先生( K. K. Chang)

来自香港,郑先生毕业于香港中文大学,英国赫尔大学修毕工商管理硕士(财务及投资)。郑先生已获取的专业资格包括特许财务策划师(FChFP)、英国财务会计师(AFA),核淮风险评估策划师(CRP)等。郑先生有多年金融市场工作及投资经验,曾于花旗银行及香港电台工作,其后在香港著名媒体担任财经部主管,及在南华早报财经网站的中文出版人。2000年郑先生与香港财经著名分析人士陈永陆、邓声兴合伙创立骏陆控股,主力发展网上及多媒体财经节目及投资者教育,该公司于2002年在香港创业板成功上市。郑先生一直积极参与投资者敎育工作,包括在香港媒体主持财经节目超过六年,现在是上海交通大学、广州华南理工大学、北京对外经易大学、香港生产力促进局、香港管理专业协会等著名教育机构《投资策划》课程的特聘导师。而在企业培训方面,郑先生的主要客户包括中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、香港中信嘉华银行及广东核电厂等等。

培训对象

企业财务人员、投资经理,各类金融机构的理财师,理财机构的管理人员,希望走入理财师职业殿堂的人士

所属分类
所属专题
关键词
商业心理、项目管理、投融资管理、
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