当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》杨老师:个人理财 (课程编号:100157051)

个人理财

 

《个人理财》培训目标

"? 学会和了解个人理财的类别和方法;
? 懂得股票、债券、基金的风险和收益及基本操作方式
? 能够基本了解个人财务评估和风险评估;
? 促进工作中结合课程知识,推进销售工作;

《个人理财》课程大纲

一. 理财,你毕生的工作
1) 理财是一种生活方式---什么是理财
2) 理财的几个错误观念
3) 理财三要素:个人,环境和工具
4) 理财的主要方法和手段
二. 个人财务状况分析
1) 明确自己的理财目标---为什么理财
2) 家庭财务状况分析:家庭财务报表
3) 财务状况和个人理财方法的选择
4) 收益率---个人理财不得不考虑的财务因素
三. 理财手段和方法详解
1) 储蓄和债券—追求安全的马车
2) 股票和基金—追求速度的轿车
3) 房地产—追求风险的飞机
4) 保险产品—为自己保驾护航的利器
5)其他的一些理财手段
四. 风险收益并存
1) 货币的时间价值
2) 风险的概念、意义和分类
3) 次债危机带给我们的反思
4) 风险和收益的关系—如何利用风险加速我们的投资回报
5) 风险偏好测试
6) 避免风险,获得最大收益—投资组合的方法

培训师介绍

杨老师

毕业于四川大学、香港大学,澳大利亚DEAKIN university,会计学学士学位、经济学和管理学硕士学位。CPA。曾任雀巢中国财务总监、SWATCH中国有限公司财务主管、VTS CLIMA 亚太区财务经理。



专长领域
财务专业课程、非财务人员财务课程
品牌课程
不可或缺的财务知识、 全面预算与现代企业制度管理、 成本控制出效益、八个坛子七个盖—现金为王、从经营业务中读懂公司、应收账款—难以管理的流动资产、

《个人理财》所属分类
《个人理财》所属专题
《个人理财》关键词
个人理财、财税管理、
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