当前位置:培训频道岗位技能培训战略管理 》企业IPO辅导研修班 (课程编号:100144109)

企业IPO辅导研修班

 

《企业IPO辅导研修班》培训目标

六大模块,深度分析:全面掌握企业IPO整个过程,深入分析IPO中涉及的财务、税务、法律等的每个环节;
丰富案例,稳操证券:资本市场最新案例解读,举一反三,融会贯通,分析近几年企业海外上市,国内上市的情况;
学以致用,强化风险:不仅了解IPO全过程,更通过大量案例分析与实操练习,培养在决策中统领全局的能力;
全程把握,进取创新:明白资本运作的关键性问题,更能学到先进的决策方法,找到创新法门。

《企业IPO辅导研修班》课程大纲

第1 天 IPO 上市流程

一、 IPO市场最新趋势

国际IPO市场趋势
国内IPO市场分析
IPO和再融资继续放量
流动性趋紧主导结构性市场
二、 企业IPO,蜜糖还是毒药?

价值被低估,是选错了人家还是投错了胎?
维护费用高昂,想说爱你不容易
监控繁琐,处处暗礁
面向公众影响灵活性,为了上市出卖自由
三、 IPO上市整体流程

引进投行和股份制改制
改制重组的整体要求
改制设立的流程及应当注意的问题
拟上市公司的辅导
签订辅导协议
辅导期的选择
材料制作及申报
申报材料:法律意见书、审计报告、招股说明书等
审核资料,报送到证监局
证监会发行审核
反馈及回复
通过证监会发审会审核
材料封卷
上市发行
刊登招股意向书、询价并路演
网下网上发行、验资、上市申请、挂牌上市
案例分析:
案例1:企业改制过程中如何选择
案例2:需要重新辅导的案例分析
拓展练习与点评:
练习1:企业IPO过程中与券商(投行)的博弈


第2 天 IPO 法律合规

四、 企业股份制改造与A股首次公开发行、上市实质性法律条件与要求

出资、股份制设立的相关法规
改制资产权属问题
控股股东实际控制人、员工持股问题
发行人依法设立、依法经营与管理
发行人合法存续方面合规性要求
发行人资产、业务独立、完整合规性要求
五、 香港与美国IPO上市的监管侧重以及相对的法律法规

香港创业板的规则
境内上市与香港上市在法律上的主要区别
美国IPO的监管侧重
在美国上市所涉及到的主要法律问题
六、 IPO尽职调查的主要内容

发行人基本情况、业务技术
同业竞争与关联交易的调查
高管人员的调查
募集资金运用调查
财务与会计调查
业务发展目标调查
组织结构与内部控制调查
风险因素及其他重要事项调查
案例分析:
案例3:发行人关联交易的影响的案例
案例4:改制资产权属问题案例分析
拓展练习与点评:
练习2:比较分析:中美企业IPO在监管上有什么不同
练习3:企业在IPO时的风险因素有哪些


第3 天 IPO 财务准备

七、 上市公司IPO财务准备

IPO估值模型
收益折现法
类比法
股份制改造过程中的会计制度的衔接
按收入确认准则进行收入及相应税赋的调整
检查、完善存货管理系统及其它内控制度
新的审计结果与以前税务等部门认可结果之间的衔接
将产权关系明晰并确定关联方
理顺技术研究开发费用资本化问题
无形资产的评估入账
财务会计机构与财务总监工作流程与规范的建立与实施
如选择境外上市则根据国际会计准则进行相关调整
八、 IPO审计注意事项

项目前期安排
审计过程控制
审计应当关注的重要问题
新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用
九、 企业IPO时的内部控制防范

建立完善的内部控制体系
确保内部控制的实施
内部控制审核时应当注意的问题
案例分析:
案例5:设计会计政策、会计估计应当考虑的因素分析
案例6:收入、无形资产估值案例分析
拓展练习与点评:
练习4:新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用
练习5:宏观政策和通货膨胀对IPO的估值影响分析


第4 天 IPO 税务处理

十、 IPO所涉及到的税务法规以及需关注的税务问题

最新IPO涉税法规及其对IPO的影响
历史遗留的税务问题
转让定价中的税务问题
税收依赖
十一、 IPO上市前的税务处理

了解上市地的税收法律环境及其潜在风险
股改前公司重组并购涉及的主要税务问题
搭建合理的上市架构
选择适宜的融资模式并关注其中的税务安排
建立有效的税务内控体系
掌握可能影响上市进程的潜在税务风险和税务合规性问题
十二、 IPO上市中的税务处理

IPO交易成本的维护及其税务处理方式
IPO上市架构所涉及的税务问题与影响
建立一支高效的税务团队
如何降低上市的税务成本和风险
十三、 IPO上市后的税务处理

明确企业的发展战略以及相对应的纳税筹划方案
完善上市后的公司治理架构
案例分析:
案例7:股权交易涉及的主要税务问题
案例8:企业吸收合并涉及的主要税务问题案例分析
拓展练习与点评:
练习6:企业如何搭建合适自己企业的税务内控体系
练习7:企业IPO前期如何处理历史遗留的税务问题


第5 天 境内上市与IPO 审核

十四、 IPO审核流程与所需注意的问题

四会三阶段:
“四会”见面会、反馈会、部例会、发审会
“三阶段”预审阶段、初审阶段、发审阶段
封卷
会后事项
核准发行
股票发行上市的法律框架与法规制度体系
审核重点关注问题
十五、 IPO审核证监会关注的要点

享受税收优惠的应于国家规定相符
利润分配
明确上市前的利润分配政策
禁止企业利用募集资金分红
产权归属情况符合国家规定
行业:对企业的持续表现详细说明
合法取得土地使用权
环保
案例分析:
案例9:股权交易涉及的主要税务问题
案例10:审核中关注的要点分析
拓展练习与点评:
练习8:企业IPO审核“过会”时应注意的问题
练习9:证监会对审查企业的财务要求


第6 天 海外上市比较

十六、 中国企业外海上市的途径

境外直接上市:国内重组、审批和境外申请上市
境外间接上市:买壳上市和造壳上市
其他境外上市方式:存托凭证、可转换债券
中国企业外海上市的主要地点:香港、美国、新加坡
十七、 国内企业香港上市的流程与关注焦点

为什么选择香港上市?
香港主板及创业板上市规则
国内企业香港上市相关的中国法律规定
香港创业板上市的基本审批程序和上市程序
十八、 中国企业美国上市的主要方式与流程

企业美国IPO简明流程
中小企业借壳上市到OTCBB
十九、 中国企业新加坡上市的流程与其他上市地的流程简介

中国企业新加坡上市的优势
新加坡上市的条件
中国企业新加坡上市的主要流程
二十、 外海资本市场主要指标比较与优势分析

外海资本市场主要指标:资本规模、市盈率、首次公开融资额、市场指数增长等等
外海上市的优势
案例分析:
案例11:国内企业香港上市必须报送的文档
案例12:新加坡上市涉及到的费用
拓展练习与点评:
练习10:针对近几年来中国企业在美国上市频频破发问题,找出新股发行应当注意的问题。
练习11:讨论企业IPO股价如何制定

培训师介绍

《企业IPO辅导研修班》培训对象

公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)
企业律师、资产评估师
保荐人、保荐人律师
财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理
财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员

《企业IPO辅导研修班》所属分类
《企业IPO辅导研修班》所属专题
《企业IPO辅导研修班》关键词
企业IPO、上市、财税管理、企业战略、
《企业IPO辅导研修班》公开课需求表
您的真实姓名:    * (请一定使用真实姓名)
性    别:   先生女士
公司名称:   
E-mail地址:    *
电话/手机:    * (电话请带上区号,谢谢)
QQ:   
上课时间:   (时间格式:2016-12-07)
上课地点:   
费用预算:    * 元人民币。(请填写数字,不需要填写单位。)
其它咨询:   
验证数字:    验证码,看不清楚?请点击刷新验证码 *
相关专题

IPO融资培训

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
博锐登陆:用户名 密码 新用户注册 [收藏本站]
帮助:关于博锐 | 联系博锐 | 留言博锐 | 积分规则 | 稿酬制度 | 服务快车 | 精英俱乐部 | 免费赠送区
首页 | 文库 | 专题 | 专栏 | 媒体   培训   百科 | 论坛 | 信息 | 下载 | 企业关注 | 书城 | 黄页 | 营商智囊 | 专业机构同盟 | 培训师同盟 | 助手
博锐在线客服 ×
博锐微信号

博锐微信号 ×