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并购重组策划与运作

 

《并购重组策划与运作》课程大纲

一、并购重组永恒的题材
1、经典案例的启示
(1)股市—摘帽乌鸡变凤凰
(2)楼市—78家整合为16家
(3)车市—重点重组产业
(4)文化—传媒借壳上市
(5)猪市—生态农业整合
(6)钢铁—跨国并购争夺工业粮食
2、资本市场的神化
(1)世界金融行业大洗牌
(2)央企国企并购重组
(3)钢铁、汽车、煤碳、地产……是重点
3、资本杠杆→产业结构调整→产业升级
(1)发展七大新兴产业
(2)节能减排发展低碳经济
(3)上市公司并购重组
二、并购重组的实质
1、兼并
(1)操作流程
(2)遵循原则
(3)案例
2、收购
(1)操作流程
(2)收购类型
(3)案例
3、资产重组
(1)操作流程
(2)案例分析
(3)上市公司重组的规范
4、企业的合并、托管、分立
(1)操作模式
(2)融资手段
(3)借壳上市
三、企业并购重组的论证
1、企业价值评估
(1)评估方法
(2)定价原则
(3)出让策略
2、债权转移的对等条件
(1)银行拍卖
(2)议价收购
(3)资产置换
3、资产的剥离、置换、出售、转让
(1)产权清晰
(2)评估公允
(3)等价交换
四、并购后整合治理
1、消除历史遗留问题
(1)人员的安置
(2)国有资产的锁定
(3)股权结构的优化
2、资产与债务
(1)资产优化价值放大
(2)债务剥离与清偿
(3)资产证券化
3、业务与市场
(1)培育新的利润增长点
(2)有效资源转换可见价值
(3)吸引VC、PE进场
4、文化整合
(1)管理本土化制度化
(2)员工培训
(3)“以人为本”企业文化建设
五、再融资——玩转资本
1、纳税筹化
(1)股权投资
(2)可转换债
(3)现金支付
2、私募基金
(1)设立条件
(2)运作流程
(3)退出机制
3、参股与控股技巧
(1)产业整合抓资源
(2)合并报表业绩好
(3)借道上市省时间
4、重组后上市
(1)整体上市
(2)分拆上市
(3)借壳上市
六、并购重组案例解析
1、企业上市重组与并购整合
(1)政策引导
(2)市场需求
(3)企业条件
2、并购方与被并方的协议签署
(1)意向阶段
(2)审计阶段
(3)后期管理
3、融资工具
(1)财务融资
(2)股权融资
(3)政府信用
4、上会审核
(1)重大资产重组的鉴定
(2)专家意见
(3)公开信息披露(上市公司)

培训师介绍

周红

周红
现任嘉富诚国际资本有限公司合伙人、嘉诚金石产业投资基金管理人。
曾任对外经济贸易大学中国资本运营研究中心副主任、早年在大学教授《证券学》专业课程;90年代初开始从事投资银行业务,先后在万国证券、海通证券公司任职,参与过20余家企业上市及融资服务,熟悉企业资本运作;2000年初任上市公司董事、副总,董事会秘书,熟悉上市公司运作规则及企业IPO操作程序。2007年至今,又回到高校任教,并作为专业上市融资顾问,已为多家国内企业成功从资本市场融资,辅导企业上市及上市后的规范运作、再融资等。
师资优势:三年大学《证券学》专职教学经验,八年证券公司投资银行业务经验,六年上市公司高管任职经验。已受聘全国多家高校EMBA学院及总裁班授课老师。

代表作:

一.图 书:《企业上市全程指引》第二版 /中信出版社/2010年01月
二.录制视频书:《我教你上市》 /中信出版社/2009年08月
图书连接:
http://data.book.hexun.com/book-4522.shtml
视频链接:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc5ODgzOTAw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5ODAxMTU2.html

培训及顾问对象:
1、准备上市(IPO)的企业
2、正在并购重组的转型性企业
3、需要引进VC、PE的中小型企业
4、董监事及企业高管培训班
5、高校EMBA学院总裁班及学位班

课程目录:
1. 《并购重组与整合》
2. 《投融资模式与途径》
3. 《私募股权投资基金(PE)》
4. 《公司治理》
5. 《企业境内外上市与资本运作》
6. 《股权期权激励计划》

客户见证:
在北大、清华、人大、复旦、上海财大、西南财大、武汉中南财大、江西财大、 重庆工商大学、 华中科大、北方交大等EMBA学院及总裁班教授公开课。并为万达集团、海航集团、招商银行、中国电力、国家电网、邮政总局、中信集团、金川集团、内蒙第一机械集团、湖北能源集团、杭州凯喜雅集团、鄂尔多斯新大地集团、复星集团、华融资产管理公司、河北国富投资集团、广西财政局、中国报业集团、广电总局等内训。






配套资源:
1、天津渤海金石投资基金投资基金,规模20亿; 2、信息产业投资基金Ⅰ期、海丰联基金,两支规模为9亿元; 3、北京嘉富诚国际投资有限公司,目前在上海、杭州设有分公司,香港、新加坡、纽约设有办事处。

部分项目成果及时间:
1、新湖滨控股 SESDAQ 挂牌,募集资金1300万新元 04年3月 2、雪城国际 市盈率6.1倍,募集资金1096.5万新元 04年7月 3、灵宝黄金 香港主板挂牌,并获首次募资8.6亿港币,公开发售超过700倍的认购。锁定募资总 额超过100亿港币,仅在锁定期的利息收益就达3000余万元,实际融资成本低于5% 06年1月 4、美廉美超市 引入战略投资者,企业价值得到高额提升 06年2月 5、思念食品 新加坡成功发行,募资6.3亿人民币 06年8月 6、东方信联 AMX转板到NASDAQ 并收购山东国联 06年9月 7、Origo 伦敦AIM市场上市,融资1284万英镑 06年12月 8、恒星科技 深圳证券交易所中小板上市,融资3.28亿人民币 07年4月 9、和佳医疗 香港上市 06年8月 10、惠恒医疗 美国OTCBB上市转板NASDAQ以及内控制度建立 07年5月 11、雪阳集团 上市前的私募及IPO筹备工作 07年6月 12、能泰环保 私募融资及IPO准备工作 07年7月 13、比尔得广告 私募融资及IPO准备工作 07年8月 14、海能海特石油 私募投资及财务顾问 07年12月 15、纽威阀门 国内A股上市 09年11月 16、德威货运(上海) 国内A股上市 09年12
服务过的客户有:在北大、清华、人大、复旦、上海财大、西南财大、武汉中南财大、江西财大、 重庆工商大学、 华中科大、北方交大等EMBA学院及总裁班教授公开课。并为万达集团、海航集团、招商银行、中国电力、国家电网、邮政总局、中信集团、金川集团、内蒙第一机械集团、湖北能源集团、杭州凯喜雅集团、鄂尔多斯新大地集团、复星集团、华融资产管理公司、河北国富投资集团、广西财政局、中国报业集团、广电总局等内训。
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《并购重组策划与运作》关键词
并购重组策划与运作、并购、流程重组、企业战略、
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 1431049362   2429622654
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