当前位置:培训频道岗位技能培训战略管理 》周红:境内外上市 (课程编号:100142688)

境内外上市

 

《境内外上市》课程大纲

一、企业上市的故事
1、股份制经济带给企业什么
(1)帝造“千万亿万富翁的摇蓝”
(2企业有机成长模式的突破
(3)扩张与垄断的捷径
2、上市历程的艰辛
(1)股份制带来的变化
(2)政府的支持力度
(3)上会被否的企业之痛
3、上市方式
(1)IPO上市
(2)造壳上市
(3)借壳上市
(4)整体上市
(5)分拆上市
二、中国资本市场层次分析
1、境内各层次分析
(1)主板再加国际板
(2)中小板紧贴创业板
(3)新三板老三板打通主板
2、上市地的选择标准
(1)境内成本低
(2)境外资金规模大
(3)各国上市标准差异
3、上市条件
(1)主板、中小板、创业板
(2)保荐人的优劣
(3)政府扶持力度
4、上市成本
(1)中介费用
(2)发行费用
(3)上市规费
三、上市筹备
1、人才的准备
(1)上市先行官要选好
(2)决策体系要完善
(3)财务总监要把关
2、资金的准备
(1)上市是锦上添花
(2)上市费用有哪些
(3)成本控制
3、主营业务的地位
(1)构成比例
(2)募集资金投向项目
(3)持续增长性
4、如何找中介
(1)券商类别
(2)匹配券商保荐人的条件
(3)评估、审计师
四、上市运作
1、股改的设计要求
(1)股权结构
(2)利润连续计算
(3)关联交易的处理
2、中介的质量考评
(1)会计师信用
(2)券商重视程度
(3)律师从业经验
3、保荐人资质
(1)手中项目储备
(2)成功项目考证
(3)保荐效果
4、公司治理的关键
(1)三会建设
(2)股权激励计划
(2)公司章程修改
(3)内控制度体系建设
5、核准
(1)初审复审聆训
(2)专家委员表决
(3)核准上市
(4)危机公关
6、发行承销
(1)机构投资者
(2)路演
(3)定价
(4)承销
五、中介机构
1、会计师
(1)追塑调整
(2)利润构成
(3)标准审计报告
2、券商
(1)把煤碳变乌金
(2)过会排队不要跨过年
(3)一次通过
3、律师
(1)股改过程
(2)公司治理的法务
(3)资本运作的规范
4、资产评估
(1)有形资产
(2)无形资产
(3)土地房屋
六、境外上市
1、香港
(1)主板、创业板上市条件与流程
(2)离岸架构的设置
(3)适合的企业的特点
2、美国
(1)纽约证交所上市条件与流程
(2)Nasdaq上市条件与流程
(3)AMSE上市条件与流程
3、欧洲
(1)欧洲交易所
(2)伦敦证券交易所
(3)AIM市场
七、资本运作
1、运作手段
(1)内源资产与外部融资
(2)直接融资
(3)间接融资
2、运作工具
(1)发新股
(2)债券
(3)私募
(4)信托
3、机构的慧眼
(1)VC提前入股
(2)PE P—IPO
(3)境外机构投资者捷足先登
八、上市公司再融资
1、增发
(1)条件
(2)成本
(3)定价
2、配股
(1)条件
(2)老股东
(3)定价
3、债券
(1)条件
(2)成本
(3) 规模
4、基金
(1)条件
(2)成本
(3)规模
九、 案例模拟
1、案例体验
2、案例分析
3、模拟操作

培训师介绍

周红

周红
现任嘉富诚国际资本有限公司合伙人、嘉诚金石产业投资基金管理人。
曾任对外经济贸易大学中国资本运营研究中心副主任、早年在大学教授《证券学》专业课程;90年代初开始从事投资银行业务,先后在万国证券、海通证券公司任职,参与过20余家企业上市及融资服务,熟悉企业资本运作;2000年初任上市公司董事、副总,董事会秘书,熟悉上市公司运作规则及企业IPO操作程序。2007年至今,又回到高校任教,并作为专业上市融资顾问,已为多家国内企业成功从资本市场融资,辅导企业上市及上市后的规范运作、再融资等。
师资优势:三年大学《证券学》专职教学经验,八年证券公司投资银行业务经验,六年上市公司高管任职经验。已受聘全国多家高校EMBA学院及总裁班授课老师。

代表作:

一.图 书:《企业上市全程指引》第二版 /中信出版社/2010年01月
二.录制视频书:《我教你上市》 /中信出版社/2009年08月
图书连接:
http://data.book.hexun.com/book-4522.shtml
视频链接:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc5ODgzOTAw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5ODAxMTU2.html

培训及顾问对象:
1、准备上市(IPO)的企业
2、正在并购重组的转型性企业
3、需要引进VC、PE的中小型企业
4、董监事及企业高管培训班
5、高校EMBA学院总裁班及学位班

课程目录:
1. 《并购重组与整合》
2. 《投融资模式与途径》
3. 《私募股权投资基金(PE)》
4. 《公司治理》
5. 《企业境内外上市与资本运作》
6. 《股权期权激励计划》

客户见证:
在北大、清华、人大、复旦、上海财大、西南财大、武汉中南财大、江西财大、 重庆工商大学、 华中科大、北方交大等EMBA学院及总裁班教授公开课。并为万达集团、海航集团、招商银行、中国电力、国家电网、邮政总局、中信集团、金川集团、内蒙第一机械集团、湖北能源集团、杭州凯喜雅集团、鄂尔多斯新大地集团、复星集团、华融资产管理公司、河北国富投资集团、广西财政局、中国报业集团、广电总局等内训。






配套资源:
1、天津渤海金石投资基金投资基金,规模20亿; 2、信息产业投资基金Ⅰ期、海丰联基金,两支规模为9亿元; 3、北京嘉富诚国际投资有限公司,目前在上海、杭州设有分公司,香港、新加坡、纽约设有办事处。

部分项目成果及时间:
1、新湖滨控股 SESDAQ 挂牌,募集资金1300万新元 04年3月 2、雪城国际 市盈率6.1倍,募集资金1096.5万新元 04年7月 3、灵宝黄金 香港主板挂牌,并获首次募资8.6亿港币,公开发售超过700倍的认购。锁定募资总 额超过100亿港币,仅在锁定期的利息收益就达3000余万元,实际融资成本低于5% 06年1月 4、美廉美超市 引入战略投资者,企业价值得到高额提升 06年2月 5、思念食品 新加坡成功发行,募资6.3亿人民币 06年8月 6、东方信联 AMX转板到NASDAQ 并收购山东国联 06年9月 7、Origo 伦敦AIM市场上市,融资1284万英镑 06年12月 8、恒星科技 深圳证券交易所中小板上市,融资3.28亿人民币 07年4月 9、和佳医疗 香港上市 06年8月 10、惠恒医疗 美国OTCBB上市转板NASDAQ以及内控制度建立 07年5月 11、雪阳集团 上市前的私募及IPO筹备工作 07年6月 12、能泰环保 私募融资及IPO准备工作 07年7月 13、比尔得广告 私募融资及IPO准备工作 07年8月 14、海能海特石油 私募投资及财务顾问 07年12月 15、纽威阀门 国内A股上市 09年11月 16、德威货运(上海) 国内A股上市 09年12
服务过的客户有:在北大、清华、人大、复旦、上海财大、西南财大、武汉中南财大、江西财大、 重庆工商大学、 华中科大、北方交大等EMBA学院及总裁班教授公开课。并为万达集团、海航集团、招商银行、中国电力、国家电网、邮政总局、中信集团、金川集团、内蒙第一机械集团、湖北能源集团、杭州凯喜雅集团、鄂尔多斯新大地集团、复星集团、华融资产管理公司、河北国富投资集团、广西财政局、中国报业集团、广电总局等内训。
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