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私募基金的设立与运作

 

《私募基金的设立与运作》课程大纲

一、明星企业的加工厂-股权投资基金时代
1、基金种类
(1)公募、私募基金有何不同
(2)共同基金、对冲基金
(3)开放式、封闭式基金
(4)潜伏在拟上市企业的VC、PE
2、PE资金的来源
(1)自然人
(2)机构资金
(3)社保基金
(4)各种基金会资金
3、各种基金偏好
(1)证券投资基金
(2)股权投资基金
(3)不同运作模式
二、基金管理人(GP)与基金投资人(LP)
1、GP与LP其职能
(1)GP实力—运作与管理
(2)LP眼力—投资风险
(3)资本游戏——胜者出局
2、富人的游戏——PE
(1)有限合伙制-公司制
(2)项目为王+资金为王
(3)GP出资与无限连带责任
3、GP<=>LP博弈
(1)强势GP—强势LP——→内耗
(2)优势互补——→不拆台
(3)多赢格局——→唇寒齿亡
三、PE设立与运作
1、PE设立的基本条件
(1)合伙人协议准备
(2)筛选项目与尽调
(3)路演与招募
(4)利益分配+风险防范有措施
2、遵守的规则及运作程序
(1)募集
(2)投资
(3)管理
(4)独具魅力的PE架构
3、基金管理人责任
(1)GP+LP融合
(2)协调投资者关系
(3)利益分配与清算
四、PE把关的关键环节
1、项目诸备与选择
(1)产业方向
(2)产品结构
(3)项目评估
2、尽职调查与投资决策
(1)发现价值
(2)风险分析
(3)获利空间测算
(4)决策依据充分
3、投资决策流程
(1)收集
(2)分析
(3)论证
(4)表决
4、利益分配与清算
(1)分配比例
(2)优先清算权
(3)风险对策
五、PE法律规范
1、公司制与有限合伙制不同运作规范
(1)董事会、股东大会决策层——公司制
(2)合伙人会议权力大——有限合伙制
(3)投资决策委员会拿捏准
2、法律体系要健全
(1)LP承担投资风险
(2)GP管理及操作经验
(3)规范运作
3、重要法律意见书
(1)资产、债务、人事各项协议书的要求
(2)对外投资协议签署
(3)避免法律诉讼
六、PE退出方式
1、入场时机
(1)高速成长期
(2)财务指标向好
(3)股权融资条件
2、IPO上市变现
(1)把握12个月与36个月锁定期的操作
(2)突击入股成本高
(3)对赌协议受限制
3、股权转让
(1)质押
(2)回购
(3)协议转让
(4)PE二级市场
4、回购方式
(1)协议要求
(2)管理层有义务
(3)回购是喜还是忧
5、清算
(1)到期清算
(2)欠债还钱
(3)中途封盘
七、 案例模拟
1、确定PE规模——发行10亿人民币规模的PE
2、选准GP、LP
3、发行程序
4、运作与清算、退出

培训师介绍

周红

周红
现任嘉富诚国际资本有限公司合伙人、嘉诚金石产业投资基金管理人。
曾任对外经济贸易大学中国资本运营研究中心副主任、早年在大学教授《证券学》专业课程;90年代初开始从事投资银行业务,先后在万国证券、海通证券公司任职,参与过20余家企业上市及融资服务,熟悉企业资本运作;2000年初任上市公司董事、副总,董事会秘书,熟悉上市公司运作规则及企业IPO操作程序。2007年至今,又回到高校任教,并作为专业上市融资顾问,已为多家国内企业成功从资本市场融资,辅导企业上市及上市后的规范运作、再融资等。
师资优势:三年大学《证券学》专职教学经验,八年证券公司投资银行业务经验,六年上市公司高管任职经验。已受聘全国多家高校EMBA学院及总裁班授课老师。

代表作:

一.图 书:《企业上市全程指引》第二版 /中信出版社/2010年01月
二.录制视频书:《我教你上市》 /中信出版社/2009年08月
图书连接:
http://data.book.hexun.com/book-4522.shtml
视频链接:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc5ODgzOTAw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5ODAxMTU2.html

培训及顾问对象:
1、准备上市(IPO)的企业
2、正在并购重组的转型性企业
3、需要引进VC、PE的中小型企业
4、董监事及企业高管培训班
5、高校EMBA学院总裁班及学位班

课程目录:
1. 《并购重组与整合》
2. 《投融资模式与途径》
3. 《私募股权投资基金(PE)》
4. 《公司治理》
5. 《企业境内外上市与资本运作》
6. 《股权期权激励计划》

客户见证:
在北大、清华、人大、复旦、上海财大、西南财大、武汉中南财大、江西财大、 重庆工商大学、 华中科大、北方交大等EMBA学院及总裁班教授公开课。并为万达集团、海航集团、招商银行、中国电力、国家电网、邮政总局、中信集团、金川集团、内蒙第一机械集团、湖北能源集团、杭州凯喜雅集团、鄂尔多斯新大地集团、复星集团、华融资产管理公司、河北国富投资集团、广西财政局、中国报业集团、广电总局等内训。






配套资源:
1、天津渤海金石投资基金投资基金,规模20亿; 2、信息产业投资基金Ⅰ期、海丰联基金,两支规模为9亿元; 3、北京嘉富诚国际投资有限公司,目前在上海、杭州设有分公司,香港、新加坡、纽约设有办事处。

部分项目成果及时间:
1、新湖滨控股 SESDAQ 挂牌,募集资金1300万新元 04年3月 2、雪城国际 市盈率6.1倍,募集资金1096.5万新元 04年7月 3、灵宝黄金 香港主板挂牌,并获首次募资8.6亿港币,公开发售超过700倍的认购。锁定募资总 额超过100亿港币,仅在锁定期的利息收益就达3000余万元,实际融资成本低于5% 06年1月 4、美廉美超市 引入战略投资者,企业价值得到高额提升 06年2月 5、思念食品 新加坡成功发行,募资6.3亿人民币 06年8月 6、东方信联 AMX转板到NASDAQ 并收购山东国联 06年9月 7、Origo 伦敦AIM市场上市,融资1284万英镑 06年12月 8、恒星科技 深圳证券交易所中小板上市,融资3.28亿人民币 07年4月 9、和佳医疗 香港上市 06年8月 10、惠恒医疗 美国OTCBB上市转板NASDAQ以及内控制度建立 07年5月 11、雪阳集团 上市前的私募及IPO筹备工作 07年6月 12、能泰环保 私募融资及IPO准备工作 07年7月 13、比尔得广告 私募融资及IPO准备工作 07年8月 14、海能海特石油 私募投资及财务顾问 07年12月 15、纽威阀门 国内A股上市 09年11月 16、德威货运(上海) 国内A股上市 09年12
服务过的客户有:在北大、清华、人大、复旦、上海财大、西南财大、武汉中南财大、江西财大、 重庆工商大学、 华中科大、北方交大等EMBA学院及总裁班教授公开课。并为万达集团、海航集团、招商银行、中国电力、国家电网、邮政总局、中信集团、金川集团、内蒙第一机械集团、湖北能源集团、杭州凯喜雅集团、鄂尔多斯新大地集团、复星集团、华融资产管理公司、河北国富投资集团、广西财政局、中国报业集团、广电总局等内训。
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