《投资风险管理课程》课程大纲
第一部分：投资风险管理之课程背景
１、 投资风险管理是公司金融研究的重要内容（５、６作为概括了解）
（１） 公司金融的由来与发展
（２） 公司金融的定义及研究目标
（３） 公司经营之过程理解-投资、融资、管理、退出
（４） 投资追求的目标是什么？
（５） 对于价值的理解，价值与价格的关系
（６） 投资学、行为金融理论之理解
（７） 投资估值八种方法
２、 为什么关注投资风险？
（１） 需要建立风险管理的思维
（２） 企业对外投资合作过程中的各种问题
（３） 关注风险并有效管理风险，减少投资亏损
（４） 投资的亏损不仅在于资金，而且存在心理能量之损失：决策学与心理学之理解
第二部分：投资风险管理的有关基本理论
1、什么是风险？
2、风险与危机的区别
3、风险的分类
4、投资风险的定义
5、投资风险产生的原因
6、投资风险的特征
7、投资风险管理的基本理论依据；
8、投资风险管理的目标；
第三部分：投资风险管理基本方法
1、风险管理的逻辑过程
2、投资风险管理规划之依据
3、投资风险识别
4、投资风险度量
5、投资风险应对规划
风险回避
风险控制
风险转移
风险自留
6、投资风险管理后评价
第四部分：投资过程中的干系人风险问题
1、道德风险（股东和职业经理人）：投资的核心问题—“投资于人”
2、公司结构与公司控制
（1）公司控制的定义以及实现形式
（2）典型公司结构
（3）控制权与剥夺问题研究
（4）与公司治理有关的其他投资行为
第五部分：典型投资风险控制工具与应用
1、期权在控制投资风险方面的应用
2、对赌在控制投资风险方面的应用
3、对冲在控制投资风险方面的应用
4、保险思维在控制投资风险管理中的应用
5、投资组合及实际应用。
6、投资的结构设计与投资风险-信用增级
第六部分：杠杆效应与投资风险问题-投资的融资约束
1、杠杆定义与分类
2、以小博大的风险问题：融资杠杆与时间对冲
第七部分：与投资风险有关的其他问题
1、投资策略与投资风险的关系：
（1）投资的行业、产业结构选择问题
（2）套利性投资
（3）借船出海
（4）投资于项目或企业的发展阶段不同，风险不同，风险控制机制不同
（5）商业机会、商业模式与投资风险的关系
（6）成功投资人的建议
2、投资的决策机制与投资风险的关系
（1）决策的程序
（2）决策的机制
（3）决策人选择
第八部分：总结
1、强调投资的目标追求
2、如何做到投资目标之实现
3、机会选择，投资估价、模式与策略与投资风险的关系
4、结束语
培训师介绍
刘东
目前研究方向：长期致力于公司金融相关领域的理论实践研究，包括公司理财、投资风险管理、投资估价、项目融资、风险投资与私募股权投资、企业并购重组、公司治理与资本运作、资本市场发展、产业经济、行为金融理论、国际金融等；
《中国经济外交》编委；
原清华大学IIEPM总监，05年策划并实施清华大学第一个资本运营总裁高级研修培训项目。同时担任清华大学企业家俱乐部投资分会负责人，清华大学经济外交研究中心兼职研究员，清华大学学生实践辅导员，国务院国资委研究中心特邀专家、《公司金融》杂志社特约研究员，联合国工业发展组织国际投资环境研究院城市能力提升顾问，中国企业教育百强大会组委会评审专家，中国电子商会国家电子贸易人才培养工程专家组专家，全国城贸联企业发展促进中心专家、北京兰西同乡联谊会副秘书长等。
兼任多家企业和大型投资机构投资顾问、多个地方政府经济发展顾问等。
在清华大学、北京大学、西安交大等机构，包括北大PE联盟、北大工商管理总裁班、北大创新经营总裁班、北大中美金融EMBA班、清华盛景网联等都有授课。
同时为国务院国资委研究中心、江西省国资委、云南昭通市政府、山东东营市政府、河南三门峡市政府、江西省地矿局、西北有色地质勘查局、山东烟台国资委、河南平顶山工信局、河北邯郸工信局等单位开展内训授课合作。
服务过的客户有：国务院国资委研究中心、江西省国资委、云南昭通市政府、山东东营市政府、河南三门峡市政府、江西省地矿局、西北有色地质勘查局、山东烟台国资委、河南平顶山工信局、河北邯郸工信局等单位
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