当前位置:培训频道岗位技能培训财务税务 》毛丹平:80后如何DIY理财规划课程大纲 (课程编号:100128821)

80后如何DIY理财规划课程大纲

 

《80后如何DIY理财规划课程大纲》培训目标

该学科具有明显的理论性、示范性和实践性。目的在于帮助80后了解理财规划的规律,掌握管理家庭财务的基础知识、基本技能和基本方法,在理论的指导下进行技能训练,培养使之具备从事理财规划的初步能力。课程结合当前国内外的理财规划课程改革或教学改革的经验和趋向,引领80后的学员切实确立先进的教育理念,在社会和家庭压力下,树立可持续发展与终身学习的观念,为未来的人生规划和自我提升奠定良好的财务基础。

《80后如何DIY理财规划课程大纲》课程大纲

时间 主题 内容与要求
9:00-10:30 理财与投资概述  什么是理财?
 理财与投资的区别。
 掌握理财方程式以及其中的内涵。
10:30-10:45 休息
10:45-12:00 理财与生命周期图  人的生命周期分哪几个阶段?
 在各个阶段有哪些特征?
 各个阶段和理财的关系是什么?
 80后现在是处于什么阶段?
 你们这个阶段理财的方式有哪些?
12:00-14:00 午餐+休息
14:00-15:30 个人及家庭财务分析  了解个人或家庭的收入支出表。
 掌握家庭的资产负债表。
 如何审视自己或家庭的财务状况。
 如何根据家庭的资产和收入支出状况配置资产。
15:30-15:45 休息
15:45-17:30 80后资产配置演练  根据个人情况制作一份资产配置表,并与其他学员分享成果。
17:30-17:45 结束

培训师介绍

毛丹平

个人理财专家,国际FPA协会会员,国家理财规划师专家委员,广东省理财师职业鉴定专家组组长,中山大学富裕阶层财富管理课题组负责人,君融HNWI-CHINA财富管理指数设计者,中山大学CFP理财规划师课程首席讲师,中欧国际商学院、中国人民大学特邀讲师,浙江大学、清华大学、香港中文大学理财课程特邀讲师,平安PA18网站理财频道与综合理财建议书系统的设计者,IPFP理财规划建议书系统及理财师工作支持平台设计者,《21世纪经济报道》、香港《MoneyJournal》专栏作者。

《80后如何DIY理财规划课程大纲》培训对象

理财困惑的朋友

《80后如何DIY理财规划课程大纲》所属分类
《80后如何DIY理财规划课程大纲》所属专题
《80后如何DIY理财规划课程大纲》关键词
理财规划、
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上课时间:   (时间格式:2017-01-23)
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其它咨询:   
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