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掌握Power BI,助力财务数字化转型

 

课程大纲

程背景

大数据时代下,企业的发展对财务管理从业人员的要求日益提高。全部企业和财务人都面临如何驾驭更复杂的财务分析,更多变的数据形态以及更大量级的数据等挑战,企业对于财务分析的要求也越来越精细化,从粗犷式到精细式,甚至从精细式到智能式。

每个财务人面对自己拥有的数万财务数据,虽然 Excel 功能强大,但苦于分析能力有限,一旦涉及到复杂数据模型就只能求助于IT,但IT难以理解财务逻辑,很多企业也没有配备专业的分析型IT人员,外包又动辄数十万,预算和性价比种种问题接踵而至。

这个巨大矛盾就是财务人对驾驭更复杂数据为核心的业务诉求与数字化能力薄弱以及相关 IT 资源缺位之间的矛盾。

日益复杂的财务业务诉求 + 薄弱的数字化能力 + IT资源缺位 = 财务往前跨一步的痛

讲师拥有近20年的财务工作经验,包括超过10年的财务计划与分析经验,身体力行地执行着从传统财务到财务管理,从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者,对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。

 

课程收益

 对财务转型的方向和必要性有更清晰的理解,结合企业实际情况,制定对应的转型规划;

 重塑学员的高效数据处理理念,掌握高效数据处理下的核心技能点;

 彻底改变老派的Excel报表编制思维,用数据库和数据流的思维重塑财务报表的生成流程;

 利用BI工具改善数字质量,学习成熟的数据模型,举一反三搭建更多可马上应用于工作的实际模型。

 

课程特色:

☆ 生动有趣,通过生活案例和实际工作场景再现,让学员感同身受,迅速掌握解决方案/建议。

☆ 丰富案例展示,结合现场学员日常工作中的痛点解析,使学员充分牢固掌握课堂所学知识。

 

课程时间:2天6小时/天

课程对象:财务部门中高层管理人员、业务骨干

课程方式讲师讲授、案例研讨、实操演练、小组讨论

 

课程大纲

DAY 1

第一讲:转变思维模式——财务转型迫在眉睫

一、来自人工智能的威胁

1. 80%的财务工作存在自动化机会

真实案例:RPA机器人及实用案例

二、来自非财务人员的威胁

1. 时间与价值金字塔

2. 复合型财务人才的要求

真实案例:月度财务分析报告从2天到10分钟的飞跃

三、来自老板价值提升的要求

1. 财务价值的局限:精准的不准确

2. 价值型财务团队的“价值“是什么?

互动:什么才是财务团队追求的价值提升?

 

第二讲:学习数字化工具——站在巨人肩膀上(上)

一、盘点“表哥表姐”做表中的各种

1. 低级坑:从数据到报表无法实现自动化,数据更新后,整份报表要重做一遍;

2. 中级坑

1)跨表公式,无法联动,不能发送给他人使用;

2)公式嵌套复杂,不易理解,无法交接他人;

3)偏好大宽表,数据量一大,加载速度变慢,经常死机。

3. 高级坑

1IT做好的工具,财务不懂维护;

2只会使用Excel,遇到其他数据源(数据库、txt等)就只能靠IT。

二、你学了个假Excel

实操演练:

1什么才是Excel中的表?

2你打开过Power Query编辑器吗?

3公式越长表示Excel水平越高?

4彻底消灭VLOOKUP

5财务人员也能建立数据模型

三、Excel到Power BI

互动Power BI 还是Python?

四、财务人员应该掌握的基本技能

1正确的表结构

2高效的表清洗能力

3多个表的快速合并

4跨表格的数据对比

实操演练:以上每个技能点的实战操作

 

DAY 2

第三讲:学习数字化工具——站在巨人肩膀上(下)

一、财务人员的数据建模

实操演练:

1构建表与关系

2理解维度与事实

3构建星型模型

4从数据演化数据

案例:构建智能化的、可交互的财务指标多维时间对比分析

5)构建日期表

6)同环比

7)YTD/QTD/MTD

8)滚动区间计算

9)不同金额单位下的动态展示

二、数据可视化五步走

案例:常见的劣质图表

1)理解场景

2)选择图表:常用的四种图形和商业图表的三大类型

3)消除杂乱:图表展示的基本规范

案例:时间缩写、坐标轴、度量值、对比、时间跨度、数据口径等6大方面的可视化标准

4)引导聚焦

案例:7种应避免的装饰性元素

案例:6种简洁图表的tips

案例:颜色在引导聚焦中的应用

 

第四讲:企业实践——敏捷型预算管理模型案例分享

一、预算管理如何实现全流程自动化?

二、Excel与Power BI的完美融合

实操演练:展示基于Excel和Power BI的预算管理模型,全自动实现预算的全流程:预算模板设计、多预算版本合并、预算下放、实际数据自动上传、实际与预算动态分析对比、可视化的预算分析结果。

 

课程收尾:

1.回顾课程

2.答疑解惑

3.合影道别


培训师介绍

张丹

张丹

20年中外资财务工作实践经历

中山大学会计学学士学位

11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验

中国注册会计师CPA

国际内部审计师CIA

全球特许管理会计师CGMA

广发银行连续3年度最佳内训师

广东外语外贸大学连续3年特聘讲师

CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员

曾任:广发银行信用卡中心丨财务部副总经理

曾任:安利(中国)日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理

现任:广东千竹能源控股有限公司|财务总监

擅长领域:财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……


张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位,涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域,是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。

“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析,曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等,为250家分支机构的财务管理保驾护航。

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“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验,善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型,有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来,曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程,帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能,提升分析和决策支持效率,为企业的发展奠定基础。

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“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设,并从企业层到部门层、产品层、顾客层,逐层分解与构建财务分析评价体系,曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制,助力其连续5年降低成本率,推动企业健康发展。



服务过的客户有:

部分服务客户:

CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技……


部分客户评价:

听了张老师的数字化转型的课,感觉自己工作这么多年学了个假Excel,常用的函数和分析思路都存在很大问题,难怪工作效率一直得不到明显提高。感谢张老师的点拨,干活满满,马上就用起来!

——广发银行信用卡中心  第7期学员

刚到新单位,发现有挺多数据源的管理都不太规范,存在较多手工贴数然后无法核对的问题。还是挺感谢从Sarah(张老师)学到的对数据源的基本管理规范,和Power BI的实战项目演练,刚好都用的上,所以上手特别快!

——腾讯财付通支付科技  第3期学员

非常感谢张老师对数据分析思路和分析工具的分享,强大的BI工具让人感到震撼,感觉进入一个新世界!

——中信银行信用卡中心  财务总经理

非常感谢张老师对财务角色转变、业财融合的分享,张老师丰富的实战经验相信对在坐的来自各行各业的财务从业人员,以及还未步入社会的在校生,都具有很大的启发。

——全球特许管理会计师协会  华南区营运总监

非常感谢张老师对财务管理与风险控制的案例分享,深入浅出,切实将财务与业务、风险的角色和矛盾点,对未来工作中达成三方协同很有启发。

——华夏银行  支行行长

张老师不仅是财务专家,也是个斜杠青年,在BI领域、市场营销、健身等方面都有很丰富的经验,并将多方面相互融合,值得新一代财务人学习。

——普华永道会计师事务所  创新服务部总监



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