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卓越财务人才的职业生涯规划—价值决定你的未来

 

课程大纲

课程背景

随着财务云、RPA等AI技术在财务领域的应用,组织对财务团队和财务人员的技能要求正在发生变化,原来以会计核算为核心的财务技能,逐步被机器人取代,财务团队和人员从核算型向价值型的转型需求越来越迫切。在此环境下,如何认识财务对组织的价值?财务人员的技能需要怎样的转变?如何通过专业技能提升职业的深度?如何通过跨界的思维和尝试拓展职业的宽度?如何从做“数”到做“人”,将理性逻辑的左脑思维,与未来职业能力更需要的右脑能力进行协同提升?

本课程将带领学员逐一解答财务人员职业规划和重构中面临的上述问题,并对财务人员在专业证书考试的选择,数据处理和分析技能的提升等具体操作方面,结合讲师10年的工作经验和总结,给予专业和个性化的指导。

 

课程收益:

通过本课程的学习,财务人员将收获:

掌握数字化时代财务价值和财务能力结构的新要求;

掌握财务人员专业技能认证体系,以及如何定位适合自己的考试路径;

探索财务跨界的可能性,反思和打破职业的边界;

了解数字化时代的6大技能,与财务的专业技能进行融合思考,并找出个人的能力突破点。

 

课程特色:

☆ 讲师具有20年财务工作经验,包括近10年财务中高层管理经验,对财务人员发展和团队建设有丰富的经验,极易引起共鸣;

☆ 丰富的个人案例和经验分享,实操案例分享,对学员有很切实的参考意义。

 

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:财务各层级员工

课程方式:讨论+演练+案例

 

课程大纲

第一讲:数字化时代的卓越财务人才

一、财务信息化到数字化的价值演变

1.财务信息化发展的五阶段

2.财务的核心价值

模型:from insight to impact

3.财务的痛点和转型

1)能力结构、时间投入与价值产出倒置

2)个人和组织转型的方向

二、数字化时代的财务人才结构

1.传统的金字塔型财务人才结构

2.分离的金字塔型财务人才结构

3.五边形财务人才结构

1)数字化工厂消弱核算型人才的需求

2)优秀的财务人才:从操作到管理的业务型人才

3)卓越的财务人才:从管理到战略的复核型人才

三、卓越财务人才的能力框架

1.专业技术能力

2.商业洞察能力

3.沟通组织能力

4.领导管理能力

 

第二讲:学到老考到老——财务人员的职业深度规划

一、财务考试体系

1.财务会计领域

1)CPA的考试体系

2ACCA的考试体系

2.管理会计领域

1)CMA的考试系统

2)CIMA的考试体系

讨论:

1)考CMA还是CIMA?

2)从考试内容看财务会计与管理会计的能力区别

3.其他领域

1)税务师

2)经济师

3)内部审计师

4CFA

5)数据分析师

6)律师

二、如何选择考试的路径

1.常用路径

1)以CPA为起点

2)以CMA为起点

3)以CIA为起点

2.如何设计自己的路径?

1)路径选择要与岗位发展要匹配

2)走一步看多步,要有超前意识

3)视野要广阔,要有跨界精神

分享:个人考试路径分享

 

第三讲:越跨界越精彩——财务人员的职业宽度规划

一、“被迫”跨界

1.外部压力促动跨界

1)越来越多的非财务专业毕业生进入财务领域

280%的财务工作都可以不同程度被AI自动化

3)自助BI时代对财务人员技能的新要求

2.财务人员能做哪些跨界?

1)财务会计与管理会计的跨界

2)财务与IT的跨界

3)财务与法律跨界

4)财务与流程管理的跨界

讨论:你的跨界方向在哪里?CAN、WILL、GOOD AT

二、财务与IT的跨界

1.财务人员挖掘数据价值的技能阶梯

1)纠正概念

2)数据清洗和建模能力

3)数据可视化能力

4)业务财务能力

2.不要小看EXCEL技能

1EXCEL已经是个BI工具

演示:EXCEL实现从数据获取、清洗、建模、分析、可视化、分享的自助分析闭环

2)从纠正错误的数据思维开始

演示:什么才是真正的“表”?什么是一维表,二维表?

3)DRY原则

演示:消灭VLOOKUP

3. 提前布局自己的BI技能

1)BI发展三阶段

2)当前世界上BI工具的排名

演示:帆软FINEBI宣传片;POWER BI宣传片

3)自学BI技能的建议

4)团队提升BI技能的建议

 

第四讲:决胜未来的6大技能——财务人员的综合能力规划

1.意义感

2.设计感

1)财务工作流程的设计

2)财务报告的设计

3)财务与业务合作协同的设计

3.交响力

1)用数据打通业务壁垒

2)用分析联动资源配置

4.共情力

分享:4P模型的角度看待业财融合

5.故事力

分享:数据可视化的案例展示;正确财务图表的选择范例

6.娱乐感

讨论:每个人对自己的6大能力进行打分,识别突破点

 

课程收尾:

1.回顾课程

2.答疑解惑

3.合影道别


培训师介绍

张丹

张丹

20年中外资财务工作实践经历

中山大学会计学学士学位

11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验

中国注册会计师CPA

国际内部审计师CIA

全球特许管理会计师CGMA

广发银行连续3年度最佳内训师

广东外语外贸大学连续3年特聘讲师

CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员

曾任:广发银行信用卡中心丨财务部副总经理

曾任:安利(中国)日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理

现任:广东千竹能源控股有限公司|财务总监

擅长领域:财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……


张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位,涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域,是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。

“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析,曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等,为250家分支机构的财务管理保驾护航。

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“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验,善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型,有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来,曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程,帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能,提升分析和决策支持效率,为企业的发展奠定基础。

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“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设,并从企业层到部门层、产品层、顾客层,逐层分解与构建财务分析评价体系,曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制,助力其连续5年降低成本率,推动企业健康发展。



服务过的客户有:

部分服务客户:

CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技……


部分客户评价:

听了张老师的数字化转型的课,感觉自己工作这么多年学了个假Excel,常用的函数和分析思路都存在很大问题,难怪工作效率一直得不到明显提高。感谢张老师的点拨,干活满满,马上就用起来!

——广发银行信用卡中心  第7期学员

刚到新单位,发现有挺多数据源的管理都不太规范,存在较多手工贴数然后无法核对的问题。还是挺感谢从Sarah(张老师)学到的对数据源的基本管理规范,和Power BI的实战项目演练,刚好都用的上,所以上手特别快!

——腾讯财付通支付科技  第3期学员

非常感谢张老师对数据分析思路和分析工具的分享,强大的BI工具让人感到震撼,感觉进入一个新世界!

——中信银行信用卡中心  财务总经理

非常感谢张老师对财务角色转变、业财融合的分享,张老师丰富的实战经验相信对在坐的来自各行各业的财务从业人员,以及还未步入社会的在校生,都具有很大的启发。

——全球特许管理会计师协会  华南区营运总监

非常感谢张老师对财务管理与风险控制的案例分享,深入浅出,切实将财务与业务、风险的角色和矛盾点,对未来工作中达成三方协同很有启发。

——华夏银行  支行行长

张老师不仅是财务专家,也是个斜杠青年,在BI领域、市场营销、健身等方面都有很丰富的经验,并将多方面相互融合,值得新一代财务人学习。

——普华永道会计师事务所  创新服务部总监



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