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股权投资实务操作(1天)

 

《股权投资实务操作(1天)》课程大纲

课程背景

PE/VC的最大作用在于解决中小企业资金问题,帮助企业迅速做大规模和提高核心竞争力,同时还可以帮助企业规范公司治理,为企业提供一系列的增值服务。引进PE/VC已成为绝大多数拟上市企业在上市过程中的一个重要环节。

本课程从实操的角度来介绍企业应如何引进PE/VC,帮助企业决策者和操作人员正确决策和操盘。

 

课程收益

全面了解PE/VC

全面掌握PE/VC投资流程

全面掌握投资流程各阶段的工作

全面掌握尽职调查

全面了解盈利预测

全面掌握企业估值

全面掌握Term Sheet条款

全面了解PE/VC的投资管理

课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解

 

课程对象董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

 

课程特色实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

 

课程大纲

第一单元  PE/VC概述

PE/VC概述

Ø PE/VC的概念

Ø PE的分类

Ø PE/VC的投资偏好

PE/VC投资企业的形式

Ø 股权投资

Ø 委托借款+债转股

PE/VC的退出路径

Ø IPO

Ø 并购退出

Ø 管理层回购(MBO

Ø 清算

【案例分析】深创投

【案例分析】深圳南海成长

 

第二单元  PE/VC的投资流程

PE/VC的投资流程概述

项目初审

Ø 书面初审

Ø 现场调研

签署投资意向书

Ø 什么是 T erm Sheet

Ø T erm Sheet中的核心条款

尽职调查

Ø 财务尽职调查

Ø 法律尽职调查

Ø 专业机构尽职调查

Ø 其他调查

融资谈判

签署正式投资协议

完成收购

投资管理

投资退出

 

第三单元  尽职调查

尽职调查概述

Ø 什么是尽职调查

Ø 尽职调查的目标

Ø 尽职调查的分类

尽职调查内容

Ø 财务尽职调查

Ø 法律尽职调查

Ø 专业机构尽职调查

Ø 券商尽职调查

尽职调查重点

Ø 并购重组项目

Ø 股权投资项目

Ø 拟新三板挂牌项目

尽职调查实施

Ø 时间节点安排

Ø 标的企业准备工作

Ø 会计师准备工作

Ø 律师准备工作

Ø 尽职调查实施方法

尽职调查报告

Ø 会计师尽职调查报告

Ø 律师尽职调查报告

Ø 专业机构尽职调查报告

Ø 券商尽职调查报告

Ø 投资机构投资报告

 

第四单元  盈利预测

盈利预测的概念

盈利预测编制

Ø 盈利预测基准

Ø 盈利预测基本假设

Ø 盈利预测表

Ø 盈利预测说明

盈利预测的作用

盈利预测与企业估值

【案例分析】

 

第五单元  企业估值

企业估值方法及其选择

Ø 重置成本法

Ø 收益现值法

Ø 市价法

Ø 清算法

Ø 企业估值方法选择

Ø 估值如何确定

几种典型项目的估值方法

Ø 非上市项目估值

Ø 天使项目估值

Ø 新三板项目估值

Ø 上市项目估值

【案例分析】

 

第六单元  Term Sheet

什么是Term Sheet

Term Sheet中的进入条款

Ø 投资金融工具条款 

Ø 投资估值条款 

Ø 对赌协议 

Ø 反摊薄条款 

Ø 分期投资条款 

Term Sheet中的公司治理条款

Ø 公司控制权的竞取条款 

Ø 管理层的肯定性和否定性条款 

Term Sheet中的退出条款

Ø 回购权 

Ø 共同卖股权 

Ø 优先清偿权 

Ø 强卖权 

【案例分析】蒙牛之完美对赌

【案例分析】太子奶黯然出局

【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效

 

第七单元  PE/VC的投资管理

投后管理的必要性

我国民营企业管理现状

PE/VC的增值服务

Ø 帮助企业制度发展战略

Ø 建立完善公司治理结构

Ø 规范公司财务管理系统

Ø 提供再融资方面的服务

Ø 上市辅导及并购整合

PE/VC如何参与企业管理

Ø 股权安排

Ø 公司治理结构安排

Ø 日常联络与沟通

Ø 面对危机的处理与控制

【案例分析】联想弘毅投资先声药业

【案例分析】深圳高新投投资大族激光


培训师介绍

雷勋华

雷勋华

瑞金方略资本管理集团董事长 

中央财大中国资本运作研究中心执行主任 

清华大学、北京大学、上海交大、中山大学、四川大学等10多所大学MBA班、总裁班特聘讲师 

中国创新好项目导师

深圳市外商投资企业协会理事

国内“零税负”并购重组第一人 

股权激励10D模型创始人

成功辅导挂牌上市企业46家,参与多家国企改革和并购重组 

雷勋华导师现任瑞金方略资本管理集团董事长,集团下辖5家公司,分别是深圳瑞金方略资本管理有限公司(旗下有8家分公司)、深圳瑞金方略股权投资基金管理有限公司、武汉瑞金方略资本管理有限公司、武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司、武汉瑞金方略网络科技有限公司。瑞金方略资本管理集团业务领域覆盖:项目定投、风投对接、上市路演、挂牌上市、股权投融资、股权众筹、金融租赁、并购重组、私募基金、并购基金、市值管理、资产管理、财务管理、法律咨询等。瑞金方略资本管理集团以创业投资、创新资本为发展方向,联合200家投资机构、500强企业,汇集160亿股权投资基金,构建一个多方共商、共建、共赢的价值链体系,已经打开了企业家通向成功的大门,奠定了互联网+资本高端引领地位,凭借自身的多方资源优势,肩负着社会的使命,倾力打造了互联网+资本民族品牌。中国资本运作网为集团公司线上平台。

雷勋华导师从事财务管理及资本运作工作26年,先后在世界500强国有企业中国石化任财务科长、上市公司财务经理、财务处长,在侨兴集团等中国500强企业任财务总监、首席财务官、董事会秘书,全程参与了中国石化下属企业湖北兴化股份有限公司(600886.SH)、侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司(QXM,美国上市)和瑞金矿业有限公司(00246,香港上市)的上市全过程,对境内外企业上市的全套流程及上市后的后期维护都非常熟悉,是国内极少数主讲企业境内上市、境外上市的高端导师。

【社会荣誉&影响力】

中央财大中国资本运作研究中心执行主任 

国内“零税负”并购重组第一人

股权激励10D模型创始人

被长沙市地方税务局誉为“重组专家”

被上海交通大学MBA班学员、总裁班学员誉为“给我们口袋装钱的教授”

被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”



服务过的客户有:

   中国石油化工股份有限公司、中国石化荆门石油化工总厂(集团股份有限公司)、侨兴集团股份有限公司、湖北兴化股份有限公司、致同会计师事务所、福建永荣控股集团有限公司、瑞金矿业有限公司、武汉红人实业集团股份有限公司、福建锦江科技股份有限公司、全洲药业集团有限公司、深圳市一体医疗科技股份有限公司、山东龙口科诺尔有限公司、湖北博士隆科技股份有限公司、湖南商康医药电子商务有限公司、湖北江濠科技有限公司、广州颐和软件有限公司、广州颐和网络科技有限公司、广州市颐和中医药研究所有限公司等。


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