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互联网供应链金融理财公司销售员入职培训

 

课程大纲

课程背景:
当下,众多理财公司纷纷成立。理财公司要向民众推荐理财产品,营销模式仍是招募销售员,所以对销售员培训至关重要。课程《互联网供应链金融理财公司销售员入职培训》,可帮助销售人员快速了解及认同P2B行业,理解供应链金融模式安全,明晰票据理财销售逻辑,掌握合规知识通关,完成业绩考核,为长期从事行业打下良好基础。
 
培训对象:理财公司新进销售人员,30-50人为宜
培训形式:讲授式40%、问答互动20%、竞技通关40%(学员分组)
培训时长:两天(12-14小时)
授课风格:讲授、互动、研讨、竞技、通关
 
课程大纲:
互联网供应链金融理财公司
销售员入职培训
第一天:
引:P2B行业销售员状况互动(破冰,选小组长;课程内容整体介绍,学员收益及课时安排)
一、网络借贷行业发展与监管(1小时)
1.网络借贷行业发展与普惠金融
2.《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》文件解读
3.中国目前宏观经济与P2B行业发展
4.行业发展国家监管政策
5.行业发展国家支持政策
二、供应链金融与商业承兑汇票(1小时)
1.供应链
(识记第一张图:生产融资企业、开票企业和核心企业关系图)
2.供应链金融
(识记第二张图:蓝思科技、深圳富士康与苹果公司关系图)
3.商业承兑汇票
4.融资企业寻求互联网金融平台
(识记第三张图:互联网金融平台票据质押与银行存托管图)
三、资产项目端B风险管控(1小时)
1.供应链企业
(识记第四张图:项目风险管控流程图)
2.四十道风险管控流程
(识记第五张图:项目时间逻辑顺序风险管控图)
3.互联网金融平台项目展示
(识记第六张图:平台项目信息充分披露及引入CFCA图)
4.多重还款途径安全
(识记第七张图:商业承兑汇票五重顺次还款途径图)
四、组内学习(1.5小时)
1.小组学员组内学习,通关演练
(形式:学员逐一组内发言,讲师指导)
2.推选优秀学员一名,组间竞技准备,每组随机抽选两副图讲解
五、小组通关(1.5小时)
1.组间竞技
(形式:评分表工具,其他小组担当评委打分)
2.讲师点评,评选最优学员,颁发荣誉证书
 
第二天:
一、网络借贷平台与理财公司(1小时)
1.平台运作原理展示
2.理财公司运作
(识记第八张图:理财公司产品战略发展规划)
3.学员研讨分组发表话术,讲解自身公司优势
(自身公司:架构、分支机构拓展、合作伙伴、荣誉、文化)
二、票据理财产品销售逻辑(1小时)
1.何谓理财
2.何谓票据理财
3.票据理财销售逻辑
(SMART图工具,销售案例)
4.票据理财销售提炼话术
(学员案例销售情景模拟)
三、理财公司合规制度禁言与应对解答(1小时)
1.我们是金融机构?
2.我们有金融牌照?
3.我们受银监会监管?
4.我们是小贷公司?
5.我们不募集资金
6.我们业务无风险
7.我们销售理财产品
8.我们收取利息
9.我们提供担保
(……………)
四、组内学习(1.5小时)
1.小组学员组内学习,通关演练
(形式:学员逐一组内发言,讲师指导)
2.推选优秀学员一名,组间竞技准备,每组抽选四道合规题讲解
五、小组通关(1.5小时)
1.组间竞技
(形式:评分表工具,其他小组担当评委打分)
2.讲师点评,评选最优学员,颁发荣誉证书


培训目标

1.了解互金行业及国家高层对行业发展监管与支持政策;

2.充分认识供应链金融模式独特安全性;

3.明晰资产项目端多重风险管控措施(B端);

4.了解互联网金融平台信息中介性质及票据项目融资流程(2);

5.明确三方理财财富公司销售团队运作(p端);

6.掌握票据理财产品销售技能;

7.入职即树立合法合规展业意识,严守行业监管底线;

8.掌握识记八张图通关,客户面前展示金融人士专业形象。


培训师介绍

霍乾

霍乾

互联网金融行业资深讲师

广东金融业专家、学者,经济师

发表国家、省级金融论文63篇,持金融证书13个

广东省金融保险协会培训部主任,高级培训讲师

中山大学金融学在职研究生在读

首次将哲学规律运用于课程研发培训中


资历优势

霍老师,河北省人,现年40岁,上海互联网金融公司华南区培训总监,工作地点广东省广州市天河区珠江新城CBD。

2012年广东省保险行业协会培训部主任,负责省内近百家保险公司培训管理工作;2016年上海某互联网金融公司华南区培训总。从事金融业18年,撰写培训文章50余篇。较好的分析能力、良好的写作素养,纯熟的培训技巧。课程领域:互联网金融、理财产品销售、绩优销售团队打造等。


擅长领域

财富管理与资产配置、互联网思维大数据、互联网金融(保险、P2P)、私募投资基金、定增基金、商业保理、融资租赁、供应链金融、互金行业、网贷新规、基金从业资格等。



服务过的客户有:

金融保险\银行行业:中国人寿保定分公司、平安人寿广东分公司十大营业部、泰康人寿保定中心支公司、正阳保险代理保定分公司、太平洋寿险广东分公司、太平人寿广东分公司、信诚保险、友邦保险、广东省衡量行保险中介集团、生命保险广东分公司、中意人寿广东省分公司、新华保险广东分公司、人保财险广东分公司等; 广东21地市保险行业协会; 广州银行30家分行;金砖国际投资公司。

院校:中山大学岭南学院、广东城市学院、广东药学院保险经济系、西南财经大学广东教学服务点。



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