当前位置:培训频道岗位技能培训市场营销 》赵奕楠:结构型理财产品的设计原理,盈利亏损及营销技巧 (课程编号:1001108365)

结构型理财产品的设计原理,盈利亏损及营销技巧

 

课程大纲

一、结构型理财产品简介
1、定义
2、设计原理(期权,掉期)
3、希望达到的投资目的
4、盈利及其风险分析
 
二、结构型理财产品的常用挂钩标的
1、一揽子股票
2、股票指数
3、一揽子外汇汇率
4、黄金/石油等商品期货价格
5、同业拆借市场利率等
 
三、期权和掉期的简单介绍
1、期权
2、掉期
 
四、结构型产品的几种常用结构
1、单边触发赎回/收益
2、双向区间触发
3、Swing
4、Sharkfin(鲨鱼鳍结构)等
 
五、结构型理财产品的盈利和亏损
1、盈利实现
2、可能产生的亏损
3、与其他类型产品对比的优劣势分析
 
六、结构型理财产品的销售技巧
1、结构型理财产品适合的客户类型
2、结构型理财产品满足不同客户的何种理财需求
3、结构型理财产品在客户资产配置中的作用


培训师介绍

赵奕楠

赵奕楠

赵奕楠老师

专家介绍:
专业背景:
山东财经大学&美国波士顿大学 -- Public Finance (财政学税收方向) 经济学学士
英国谢菲尔德大学 -- MA in Economics and Finance   经济与金融硕士
从业经验:
逾十年维护私人银行客户及高净值客户经验,大量实战案例可做分享
多年培训经验,5年以上零售及私人银行培训经验,3年雅思培训经验
先后供职于英国巴克莱银行,恒生银行,美国花旗银行,渣打银行及平安银行私人银行

核心课程:
《客户经理自我管理》《基于金融市场和银行理财产品的顾问式理财》
《顾问式理财营销》《财富客户分类分层及销售策略》
《销售及服务技巧全流程》《基金及销售技能提升》
《现代中国高净值客户资产转移--家族传承》
《银行保险营销策略及销售技巧》
《私人银行产品体系与销售技巧》
《私人银行客户需求与解决方案剖析》
课程特色:
擅长金融销售技巧类,高净值客户现状及心理类,团队内部沟通类,及专业产品类课程!上课风格偏于轻松风趣,学员参与度高,使用大量案例分享和实战演练评析。理论与技巧训练相结合,引导学员参与和教练式辅导相结合。

服务客户:
渣打银行、交通银行、建设银行、中国银行、农业银行、徽商银行、北京银行、新疆农信、平安银行及私人银行,华西证券、中国银行重庆分行、新疆农信社、徽商银行芜湖分行、北京银行深圳分行、邮储银行厦门分行、建设银行青岛分行、建设银行济南分行私人银行部等

学员评价:
机构和学员普遍反映课程中参与意愿高,课堂气氛轻松;课堂中的技巧和案例安插收获丰富;无论是销售技巧还是自我管理技巧在课后的实用性强;服务客户反复多次聘请授课


服务过的客户有:

服务客户:
渣打银行、交通银行、建设银行、中国银行、农业银行、徽商银行、北京银行、新疆农信、平安银行及私人银行,华西证券、中国银行重庆分行、新疆农信社、徽商银行芜湖分行、北京银行深圳分行、邮储银行厦门分行、建设银行青岛分行、建设银行济南分行私人银行部等


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关键词
销售技巧、银行金融、
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咨询热线:
020-87560032 18026426454 (联系时请报上课程编号)    
 2429622654   1431049362
(点击对应图标或加为好友即可联系;在线时间:周一至周五 9:00-18:00
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