当前位置:培训频道岗位技能培训市场营销 》赵奕楠:顾问式理财营销及资产配置 (课程编号:1001108364)

顾问式理财营销及资产配置

 

《顾问式理财营销及资产配置》课程大纲

一、顾问式理财营销
1、顾问式理财影响简述
顾问式理财营销的背景
顾问式理财营销与传统银行产品营销的区别
中国居民对顾问式理财需求增加的背景
2、“信任”是顾问式理财的基础
活动:生活中值得“信任”的人的特性分析
形成信任关系的要素
信任等式
信任等式中五要素在销售技巧中的演练
3、顾问式理财营销的流程和团队分工
顾问式理财全流程
顾问式理财营销的发展
顾问式理财营销模式下的团队分工与合作
 
二、资产配置
1、资产配置的重要性
投资大咖们的做法及经验
活动:整体的力量
客户的资产配置与我认为的资产配置的不同
与客户沟通资产配置的有效工具
2、经济周期中的投资心理学
活动:模拟市场周期进行投资
不同经济周期阶段投资者真实心理
3、风险偏好与理财规划方案及案例分享
风险厌恶型客户之理财规划方案
平衡型客户之理财规划方案
积极型和激进型客户理财规划方案
4、现在市场情况下如何进行资产配置审视和调整
5、顾问式理财资产配置的销售全流程简述
6、资产配置案例演练
 
三、销售技巧--如何运用资产配置工具完成顾问式营销
1、通过客户现有资产配置识别和开发客户
2、通过现有资产配置工具进行客户潜在需求挖掘
经济指标的运用
盈亏满意度与忍耐度的运用
经济周期的运用
3、产品与客户理财目标配对完成交易
“选择性”确认达成交易
案例分析


《顾问式理财营销及资产配置》培训目标

学习与客户同角度进行全面资产配置和规划,利用经济周期性数据和销售技巧,识别潜在销售机会和深入挖掘客户需求,以实现达成交易和稳固关系的目标。


培训师介绍

赵奕楠

赵奕楠

赵奕楠老师

专家介绍:
专业背景:
山东财经大学&美国波士顿大学 -- Public Finance (财政学税收方向) 经济学学士
英国谢菲尔德大学 -- MA in Economics and Finance   经济与金融硕士
从业经验:
逾十年维护私人银行客户及高净值客户经验,大量实战案例可做分享
多年培训经验,5年以上零售及私人银行培训经验,3年雅思培训经验
先后供职于英国巴克莱银行,恒生银行,美国花旗银行,渣打银行及平安银行私人银行

核心课程:
《客户经理自我管理》《基于金融市场和银行理财产品的顾问式理财》
《顾问式理财营销》《财富客户分类分层及销售策略》
《销售及服务技巧全流程》《基金及销售技能提升》
《现代中国高净值客户资产转移--家族传承》
《银行保险营销策略及销售技巧》
《私人银行产品体系与销售技巧》
《私人银行客户需求与解决方案剖析》
课程特色:
擅长金融销售技巧类,高净值客户现状及心理类,团队内部沟通类,及专业产品类课程!上课风格偏于轻松风趣,学员参与度高,使用大量案例分享和实战演练评析。理论与技巧训练相结合,引导学员参与和教练式辅导相结合。

服务客户:
渣打银行、交通银行、建设银行、中国银行、农业银行、徽商银行、北京银行、新疆农信、平安银行及私人银行,华西证券、中国银行重庆分行、新疆农信社、徽商银行芜湖分行、北京银行深圳分行、邮储银行厦门分行、建设银行青岛分行、建设银行济南分行私人银行部等

学员评价:
机构和学员普遍反映课程中参与意愿高,课堂气氛轻松;课堂中的技巧和案例安插收获丰富;无论是销售技巧还是自我管理技巧在课后的实用性强;服务客户反复多次聘请授课


服务过的客户有:

服务客户:
渣打银行、交通银行、建设银行、中国银行、农业银行、徽商银行、北京银行、新疆农信、平安银行及私人银行,华西证券、中国银行重庆分行、新疆农信社、徽商银行芜湖分行、北京银行深圳分行、邮储银行厦门分行、建设银行青岛分行、建设银行济南分行私人银行部等


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《顾问式理财营销及资产配置》所属分类
《顾问式理财营销及资产配置》所属专题
《顾问式理财营销及资产配置》关键词
资产配置、顾问式销售、销售技巧、银行金融、
内训课需求在线提交
咨询热线:
020-87560032 18026426454 (联系时请报上课程编号)    
 1431049362   2429622654
(点击对应图标或加为好友即可联系;在线时间:周一至周五 9:00-18:00
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