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金融与投资企业家课程

 

《金融与投资企业家课程》培训目标

解读中国经济新常态下的产业发展布局、企业路径选择、投资决策思路;

全面提升企业家金融投资与资本运作的战略理念,开拓视野;

了解新金融时代的金融创新模式与工具;

学习私募股权投融资和风险投资的运作管理与实战;

探讨“新常态”下的企业融资渠道和方法;

研讨企业上市策略、途径和优劣;

研究各类金融产品(股票、债券、期货等)的投资策略和方法;

深入分析并购与资本运作的方法与策略;

研讨企业成长极限突破与商业模式创新的理论与方法;

帮助建立公司治理结构与股权激励方案,提升企业内控与竞争力;

建立金融投资和资本运作的高端人脉网络。


《金融与投资企业家课程》课程大纲

项目背景
随着新一届政府政策主脉络的基本展现,中国经济正式进入“新常态”。基于“经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”三期叠加的重要判断,中国社会经济的新一轮发展周期将呈现全新的战略布局和潜在机遇。以市场主导为经济发展的基础,以保障就业为宏观调控的目标,重点缩短企业融资链条、降低社会融资成本,“新常态”必将为实体经济和金融改革提供重大推力。
与此同时,随着中国多层次资本市场的不断完善以及多元化货币市场的逐步形成,实体企业的投资、融资和资本运作的金融环境和条件正在趋于成熟,金融正渐渐成为企业发展的重要推力。而近年来,影子银行、P2P、众筹和第三方支付等互联网金融新业态加速崛起,这些颠覆传统模式的新金融形态与人民币国际化、金融改革等政策导向多元碰撞,复杂互动,正在急速而剧烈地重构中国金融业的全局图景。
如何解读“新常态”下的企业战略发展方向,引导实体经济在“新金融时代”建立正确的金融观,善用金融,推动实体经济健康、快速地做强、做大,是本课程在经济金融新常态背景下的宗旨。


核心价值
解读中国经济新常态下的产业发展布局、企业路径选择、投资决策思路;
全面提升企业家金融投资与资本运作的战略理念,开拓视野;
了解新金融时代的金融创新模式与工具;
学习私募股权投融资和风险投资的运作管理与实战;
探讨“新常态”下的企业融资渠道和方法;
研讨企业上市策略、途径和优劣;
研究各类金融产品(股票、债券、期货等)的投资策略和方法;
深入分析并购与资本运作的方法与策略;
研讨企业成长极限突破与商业模式创新的理论与方法;
帮助建立公司治理结构与股权激励方案,提升企业内控与竞争力;
建立金融投资和资本运作的高端人脉网络。


学员构成
(历年)

平均年龄

平均工作经验

平均管理经验

高层管理人员比例

学员分布行业

学员分布省市自治区

42

19

12

94%

超过10个

超过20个



课程设置
本课程根据企业家从事金融和投资的两大核心主题,结合企业运作实践进行课程设计,依照循序渐进的顺序(基础篇-实战篇-提升篇)共由七大模块构成。
具体模块如下:

模   块

课    程

核心内容

模块 一
  解读“新常态”下的经济与

金融环境

“新常态”下的金融形势与热点

金融新动向          当前金融形势的分析与判断
  宏观经济政策前瞻    房地产市场解析

证券市场解析

中国经济新周期:

机遇与挑战

中国经济难题与中国经济趋势  中国最根本的出路

中国经济新引擎              新土地制度改革

十三五规划:战略新兴产业    人民币国际化

上海国际金融中心的建设规划与中国资本市场

中国经济大趋势:

世界的视角

为什么会有经济增长
  中国经济奇迹与世界经济的结构变动
  中国的经济奇迹能否持续
  十八大后的中国经济

模块 二
  财务运作与

投融资决策

财务分析与财务运作

企业财务结构            营运资本分析
  融资的选择                企业财务运作体系
  财务运作的内部控制      企业资金运作
  现金流量管理              集团财务管控

财务战略与资本结构

竞争战略与财务战略      财务战略策略类型

财务战略与最佳资本结构  夹层融资与双重股权制

营销战略、融资战略与财务战略的匹配

公司金融:如何利用会计政策创造价值

财务会计的典型问题    管理会计的典型问题
  财务管理的典型问题    财务报表的外部使用方法
  妙用企业会计准则创造价值
  案例详解二十个重点会计准则

新金融时代的企业

资本经营与投融资

风险管控分析

资本经营的目的与意义      资本经营的方向选择

投资方向的选择:过剩行业与成长行业的机会把握

融资渠道的选择:银行主渠道、非银行机构与私募基金、企业债、短期融资券

资本经营的方法策略:投资与融资

资本经营的风险管控

模块 三
  金融投资与

财富管理

金融市场与组合投资

金融市场的作用、分类与监管

货币市场与企业融资        股票市场与投资策略

金融衍生品市场与投资策略  组合投资与共同基金中国特色的金融市场与投资策略

大周期背景下的金融投资与风险管理

金融的本质

大周期视角下的美国股票市场
  大周期视角下的贵金属市场
  经济与金融中长期趋势分析与预测
  大周期视角下的投资策略

金融衍生品与风险管理案例分析
  12条郑氏投资定律

离岸金融与跨境

投融资操作实务

国际离岸操作          资产离岸转移与境外融资离岸贸易与税务筹划    离岸信托与海外资金借贷

离岸金融账户与离岸银行业务

离岸操作与跨境融资

人民币离岸港、人民币跨境贸易与融资平台

上海自贸区自由贸易账户之跨境投融资

互联网金融

互联网金融与金融互联网    互联网金融创新模式

互联网金融产品(P2P、众筹、第三方支付等)

互联网金融的风险管控     

财富管理与家族资产传承

财富管理新思维      全球资产配置:渠道与方法

家族资产信托与家族企业治理

模块 四
  私募股权投资

风险投资:

创造高收益

金融危机背景下看风险投资价值

VC/PE金融经济价值

VC/PE的创新及国家创新体系

美国的经验及对中国的启示

私募股权投资的管理流程

私募股权基金的筹建、设立与管理

私募管权基金的投资模式

私募股权基金治理模式

私募股权基金的会计与税务体系

私募股权投资的

三大核心能力

股权基金的融资渠道与方法

股权投资的项目开发、评估与组合管理

投资项目的退出管理:上市、转让与回购

私募股权投资

如何提升企业价值

发现企业价值:商业模式与企业估值

通过资源整合提升企业经营价值

通过改善公司治理提升企业价值

通过资本运作提升企业价值

传导企业价值

模块 五
  企业上市实务

多层次资本市场

多层次资本市场体系

中国资本市场的深化改革

资产证券化与

投资银行

资产证券化:主体、一般流程、易出现的风险

资产证券化的八大要素

投资银行的业务范围及特点

投资银行的功能以及与商业银行的区别

上市流程与策略:

主板、创业板、新三板与战略新兴板等

上市流程的关键阶段:预备期、改制期、辅导期、申请期、挂牌期各关键阶段的相应策略

上市改制中的财务问题

上市改制中的法律问题

模块 六
  公司治理与

资本运作

公司治理之道:

控制权争夺与

股权激励

公司治理的核心问题    公司治理的三个基本原则

如何构建高效的董事会  激励机制与经理人报酬
  长期激励性报酬实践与案例

企业成长极限突破与

产业链整合

中国企业成长的五大挑战    现代企业的成长极限

成长极限突破的要求        成长极限突破的方向

产业整合与公司管控模式    产业整合策略

兼并收购与资本运作

资本运作与企业跨越式发展  并购方式与操作要点
  并购与融资安排              并购与反并购
  上市公司的并购策略          海外并购

模块 七
  香港金融市场考察与参访

香港金融机构参访与交流

香港贸发局、香港金管局、香港交易所、香港投资推广署、汇丰银行、渣打银行、瑞银集团、摩根士丹利、东骥基金等

选修模块
  毕业旅行之

海外游学

美国金融与创新之旅

探访创新之源:硅谷(谷歌、苹果等)

走进金融中心:纽交所、纳斯达克、摩根、高盛、

              花旗等金融机构

感受知识殿堂:哈佛、MIT、斯坦福等顶级学府



师资介绍
以复旦大学管理学院EMBA核心教授及有丰富经验的投资专家组成强大师资队伍。部分师资简介如下:
芮明杰
复旦大学教授、博士生导师,校学术委员会委员、学位委员会委员,管理学院学位委员会主席,国家重点学科产业经济学科带头人、长三角研究院副院长,工商管理博士后流动站站长、产业经济学系主任。
研究方向: 
产业与企业发展、企业战略与经营、国有企业改革理论、现代公司理论、管理创新等方面。
华  民
复旦大学世界经济研究所所长、教授、博士生导师,校学术委员会副主任、经济学院学术委员会主任。长期从事世界经济与国际经济的教学与研究工作,1996年获国务院特殊津贴,同时兼任国家发展与改革委员会“十三五”规划委员会专家、上海市人民政府决策咨询特聘专家、中国世界经济学会副会长、中国美国经济学会副会长。
研究方向:
国际经济与世界经济。
孔爱国
复旦大学教授、博士生导师,2006年华盛顿大学访问学者。
研究方向:
财务管理、投资理论、资本市场、资产定价、宏观经济。
孙立坚
复旦大学教授、博士生导师,复旦大学金融研究中心主任、复旦大学经济学院副院长、复旦大学世界经济研究所副所长、中国世界经济学会常务理事,比利时鲁汶大学应用经济系客座教授、日本一桥大学国际共同研究中心客座研究员。
研究方向:
金融市场的微观结构,比较金融体系,国际金融,实证金融理论和开放宏观经济学。
王德培
教授,著名经济学家,国务院特殊津贴专家,福卡智库首席研究员,中国经济体制改革研究会副会长,其领衔的团队为国家发改委、上海市委市政府等提供专业咨询。
研究方向: 
经济预测与决策咨询,发展战略。
周勤业
教授、博士生导师,上海证券交易所总会计师,兼任财政部会计准则委员会委员、中国证监会股票发行审核委员会委员、中国注册会计师协会独立审计准则中方专家咨询组成员。
研究方向:
会计、审计、证券市场信息披露。
钱世政
管理科学博士,复旦大学管理学院教授,曾在香港中文大学会计学院、香港科技大学会计学系、美国南加州大学会计学院任高访学者。曾在海外的跨国公司担任过十五年高管,在沪港两地上市的七家上市公司里分别担任过副董事长、执行董事、董事和独立董事。
研究方向:
财务会计、管理会计、财务管理。
郑振龙
经济学博士,现任国务院学科评议组成员,国家重点学科厦门大学金融学学术带头人,“闽江学者”特聘教授,厦门大学金融工程教授、博士生导师,厦门大学证券研究中心主任,中国金融学会常务理事兼学术委员,中国金融学会金融工程专业委员会常委,中国金融学年会第二届理事会主席、福建省金融学会副会长。
研究方向:
金融工程。


培训师介绍

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