当前位置:培训频道经理人学院标准模块班 》瞿超:理财经理定位与职业规划 (课程编号:1001105390)

理财经理定位与职业规划

 

《理财经理定位与职业规划》课程大纲

【培训对象】
银行理财经理
【培训用时】
1天(6课时)


【课程背景】
国内各商业银行在大力发展零售银行业务的战略转型后,零售银行业务在整体收入中的贡献率越来越高。面对发行周期越来越短、品种越来越多的零售银行产品,从业人员的销售能力和综合素质急待提高。但是,理财经理在无论是从分配给自己的客户,还是自己去开发的新客户的客户经营的过程中,销售模式单一,主动销售意识薄弱,岗位认识不到位的现象非常普遍,导致任务压头,工作被动,对职业没有正确认识。


【课程特色】
瞿老师十多年金融业、全国电话营销中心大区域管理的实际经验,加之亲自参与的银行营销服务案例,令课程的实战性非常强;
以销售案例为基础的顾问式营销技巧架构,简单明了、步骤清晰、易掌握,学员很轻松便掌握并会举一反三。
【授课形式】
讲授互动、培训游戏、视频观摩、小组研讨、案例分享、课堂练习、实战演练。 


【课程大纲】
理财经理定位
一、金融市场发展趋势
1、金融脱媒;
2、跨界营销;
3、利率市场化。
二、现代零售银行与金融理财业务发展概述  
1、我是谁?我的画像 
2、全员营销中的理财经理角色、定位、作用与地位 
3、为什么银行客户需要银行进行有效财富管理  
4、客户需求的财富管理模式与维护提升
 【案例分析】 
三、理财经理的工作职责与专业形象  
1、客户分层与服务区隔 ;
2、理财经理的工作职责与工作范围  ;
3、礼仪创造专业----塑造良好的职业仪态搞定客户 ;
4、理财经理顾问式营销能力提升三个度修炼
A、熟悉度—发展关系;
B、敏感度—建立信任;
C、专业度—引导需求、解决问题
【案例分析】
理财经理能力修炼
四、理财经理基本销售流程  
1、贵宾理财中心营销模式 ;
2、理财销售循环图  ;
3、理财规划主要内容  ;
4、与客户充分沟通理财需求  ;
5、依客户实情巧妙拟定理财建议书  。
五、专业理财经理核心能力--卓越客户沟通与关系管理 
1、附加值创造完美客户关系管理新天地 ;
2、客户感知到的服务类型 ;
3、谢谢您常记得我: 
案例:理财经理小方珍藏“一份客户档案”带来的源源不断的财富 
4、顾客的七个期望 ;
5、你的个人服务品牌  。
案例: 客户“认人服务”对银行营销的启示 
【分组演练】  
理财经理职涯规划
六、理财经理的职业生涯规划  
1、机遇与挑战----未来财富管理发展论述 ;
2、谁都仰慕您---理财经理职业生涯路径图  ;
3、由平凡到卓越----理财专员TO理财顾问的必由之路 ;
4、大有作为-----理财经理职能之延伸  。
【案例分析】 
总结篇
一、课程回顾
二、老师总结:提升技巧、放大格局、依托团队,走专业化营销之路。


《理财经理定位与职业规划》培训目标

1. 正确认识理财经理岗位责任,明确发展方向;

2. 准确定位,确定成长路径;

3、掌握成为优秀理财经理的关键行为,制定行动方案。


培训师介绍

瞿超

瞿超

15年专业化营销实战经验

10年银行一线营销辅导经验

资深金融业专业化营销人才塑造

资深金融行业电子商务营销专家

国家二级理财规划师

PTT国际专业授权高级讲师

香港卓越父母国际研究院高级亲子导师  

10余年银行一线营销辅导培训经验,曾任职于国内前三甲上市金融企业、世界500强金融企业(中国人寿、新华保险),担任大区经理、大客户部经理、营销总监、培训总监、执行总监、电子商务区域销售总监、呼叫中心营销总监。



服务过的客户有:

工商银行深圳市分行、湖南省分行、韶关分行、中山分行、福建省分行、珠海分行、吉林分行、河南分行、厦门分行、福州分行、武汉分行等;

建设银行湖南省分行、韶关分行、惠州分行、中山分行、广西省分行、扬州分行、中国银行山东分行、河南分行、中山分行等;

农业银行湖南省分行、中山分行、佛山分行、贵州省分行等;

中国银行中山分行、广发银行中山分行、招商银行中山分行等;

广发银行中山分行、广东分行、河源分行等;

招商银行武汉分行、光大银行厦门市分行、邮储银行永州分行、包商银行内蒙古总行、农商行广东揭阳总行、银行信用卡中心、长城人寿总分公司、太平洋财险、华安保险总公司、太平人寿湖南分公司、中国人寿总分公司、中国平安湖南分公司、新华保险总分公司、保险公司呼叫中心、广东省邮政局全省保险中心、中国人寿集团电子商务公司、深圳95519客服中……



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