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单丹: AFP 国际认证理财规划师
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单丹核心头衔 AFP 国际认证理财规划师
单丹所在城市 上海
单丹擅长领域 顾问式销售、销售技巧、销售管理、
单丹研究行业 银行金融、
单丹职业经历



咨询电话:020-87560032
         18026426454



汇丰银行/渣打银行 高净值客户财富管理及营销管理培训讲师

汇丰银行 高级客户经理、销售主管

AFP 国际认证理财规划师

Facet 5 测评认证教练

单老师在国际知名外资银行从业 10 年,在高净值客户财富管理以及相关员工培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过 6000 小时。

单老师曾供职于汇丰银行,是国内首批获得全球理财经理认证的一线理财师。专注为本土高净值客户在财富管理、家族资产传承、跨国金融领域提供一体化顾问式服务。

随后先后加入汇丰银行培训发展部、渣打银行企业大学,负责搭建及完善针对前线客户经

理的全方位培训体系。课程内容涉及银行基础、集团行为准则及合规、存贷业务、信贷政策、金融市场产品、高净值客户家庭财务规划及资产配置、顾问式服务及销售技巧、销售行为管理、演讲技巧等诸多方面。




单丹授课风格:

擅长将枯燥的金融知识融入身边的日常案例,培养学员对于金融学习的兴趣

授课风格生动幽默,深入浅出,能够通过引导式问题,帮助学员把散落的知识点自我整合,形成有序的思维框架,在客户沟通中提升专业度利用大量真实案例,训练学员实际操作能力。

在学员技能演练结束后,给予精准有效的反馈,引发学员自我反思,能够快速地将所学知识运用于实践,转化为产能。






渣打银行、汇丰银行、中信银行、邮政储蓄银行、美侨财富、7分钟理财、首都经济贸易大学、对外经济贸易大学、北京化工大学、北京工业大学都柏林学院、东北财经大学萨里学院、大连外国语大学、北京四中






一、金融市场

(1 天) 金融市场基础知识

(1 天) 个人金融产品解析

二、财富管理

(2 天) 高净值客户财富管理解决方案

三、技能提升

(1 天) 销售计划与时间管理

(1 天) 信任建立及顾问式销售技巧




联系方式: 020-87560032 18026426454    
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