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中钢协:后期钢价仍将呈小幅波动走势
山西建邦集团有限公司 2018年03月19日 作者:
2月国内市场钢材价格小幅回升

后期仍将呈小幅波动走势

2月份,国内钢材市场仍处于钢材需求淡季,但受后市预期上升影响,钢材价格小幅回升。从总体形势看,由于钢铁产量有所增长,钢材库存明显增加,后期钢材价格难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。

一、国内市场钢材价格由降转升

2月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为115.23点,环比上升0.49点,升幅为0.43%,环比由降转升;与上年同期相比上升9.01点,升幅为8.48%。

1、长材价格升幅高于板材

2月末,CSPI长材指数为120.36点,环比上升0.72点,升幅为0.60%;CSPI板材指数为112.57点,环比上升0.26点,升幅为0.23%。长材升幅比板材高0.37个百分点;与去年同期相比,长材指数上升12.01点,升幅为11.08%;板材指数上升5.03点,升幅为4.68%。

2、主要钢材品种价格变动情况

2月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种价格中,除冷轧薄板、热轧无缝钢管继续下降外,其他品种价格均由降转升。其中:高线、钢筋和角钢分别环比上升23元/吨、26元/吨和8元/吨;中厚板、热轧卷板和镀锌板价格分别环比上升41元/吨、16元/吨和3元/吨;冷轧薄板、热轧无缝钢管价格虽继续下降、但降幅收窄,分别下降14元/吨和23元/吨。

3、钢材价格先升后降

2月份,CSPI国内钢材价格综合指数呈小幅上升走势。进入3月份以来,第一周继续上升,第二、三周呈回落走势。

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,2月份,全国六大区域市场价格均由降转升。其中:华北地区升幅较大,环比上升1.21%;西南地区升幅较小,环比上升0.09%;东北地区、华东地区、中南地区和西北地区分别上升0.56%、0.15%、0.27%和0.33%。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

受天气和“春节”因素影响,2月份国内市场仍处于钢材需求淡季。由于后市预期增强,钢材价格小幅上升。

1、用钢行业继续增长,钢材需求保持稳定

据国家统计局数据,1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.9%,增速比2017年全年提高0.7个百分点;全国房地产开发投资同比增长9.9%,增速比去年全年提高2.9个百分点;规模以上工业增加值同比实际增长7.2%,较2017年12月份加快1个百分点。主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业和电力\热力生产和供应业分别同比增长9.1%、10.3%、4.9%、4.9%、9.4%、12.1%和13.1%。从总体情况看,下游用钢行业继续增长,钢材需求保持稳定。

2、市场预期较强,粗钢产量、钢材库存均明显上升

据国家统计局数据,1-2月份,全国粗钢产量为13682万吨,同比增长5.9%。全国粗钢平均日产231.9万吨,比上年12月增长7.2%;净出口钢材折合粗钢396万吨,环比增长10.4%。按日历天数计算,1-2月国内市场粗钢日均供给量为225.2万吨,比上年12月增长11.9%;2月末,钢材社会库存升至1618万吨,环比增加66.1%。钢材供给量、库存的增加,反映出后市预期有所增强。

3、进口铁矿石价格继续上涨、废钢价格由降转升

据钢铁协会监测,2月末,CIOPI进口铁矿石价格环比上涨5.03美元/吨,涨幅为7.17%,升幅较上月加大7.01个百分点;国产铁精矿价格环比由升转降,小幅下降0.59%;炼焦煤价格保持平稳;冶金焦价格环比下降92元/吨,降幅为4.48%,环比降幅收窄6.21个百分点;废钢价格由降转升,环比上升81元/吨,升幅为3.50%。对于钢价环比上升0.43%而言,进口铁矿石、废钢价格升幅相对较大,钢铁企业成本压力有所上升。

三、国际市场钢材价格继续上升

2月,CRU国际钢材综合价格指数为184.5点,环比上升4.5点,升幅为2.5%,升幅较上月收窄0.7个百分点;同比上升18.3点,升幅为11.0%。

1、长材价格升幅回落,板材价格升幅扩大

2月,CRU长材指数为193.0点,环比上升2.6点,升幅为1.4%,较上月收窄2.5个百分点;CRU板材指数为180.4点,环比上升5.6点,升幅为3.2%,较上月加大0.4个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升29.7点,升幅为18.2%;CRU板材指数上升12.7点,升幅为7.6%。

2、北美、欧洲升幅加大,亚洲升幅收窄

(1)北美市场

2月,CRU北美钢材价格指数为188.1点,环比上升10.6点,升幅为6.0%,升幅较上月加大0.9个百分点。2月份,美国制造业PMI为60.8%,环比上升1.7个百分点,其中:新订单指数下降1.2个百分点,库存指数上升4.4个百分点;2月末,美国粗钢产能利用率78.7%,环比上升4.9个百分点,同比上升3.8个百分点。本月美国中西部钢厂主要钢材品种价格均有所上升,且升幅较上月有所加大;板带材价格升幅高于长材。

(2)欧洲市场

2月,CRU欧洲钢材价格指数为193.8点,环比上升3.1点,升幅为1.6%,较上月加大0.2个百分点。2月份,欧元区制造业PMI为58.6%,环比下降1.0个百分点。其中,德国、法国、意大利和西班牙制造业PMI分别为60.6%、55.9%、56.8%和56.0%,延续扩张态势。本月德国市场主要钢材品种价格均继续上升,升幅较上月有所加大。

(3)亚洲市场

2月,CRU亚洲钢材价格指数为177.3点,环比上升1.7点,升幅为1.0%,较上月收窄2.3个百分点。2月份,日本制造业PMI为54.1%,环比下降0.7个百分点;韩国制造业PMI为50.3%,环比下降0.4个百分点;中国制造业PMI为50.3%,环比下降1.0个百分点。本月远东市场长材价格由升转降,板带材价格升幅收窄。

四、后期钢材市场价格走势分析

从目前情况看,钢铁产量和库存量增长较快,但市场需求尚未明显好转。在供大于求态势下,钢材价格难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。

1、国民经济有望平稳发展,钢材需求保持稳定

经合组织(OECD)在3月13日发布了最新一期中期经济展望报告,认为全球经济增长将逐步强化,预计2018年-2019年全球经济增长速度将比2017年更快,全球经济呈明显复苏态势。从国内市场看,今年的政府工作报告将2018年的国内生产总值增长预期目标定为6.5%左右,比上年降低0.4个百分点,宏观经济将从高速增长进入高质量发展阶段。2018年国家将保持宏观政策连续性、稳定性,继续实行积极的财政政策和稳健中性的货币政策,全年计划铁路建设投资7320亿元,公路和水陆建设投资约1.8万亿元,在建水利工程规模将达到1万亿元;启动新的三年棚改攻坚计划,今年开工580万套。预计今年主要用钢行业继续保持增长,钢材需求总体仍将保持稳定。

2、国内市场仍呈供大于求态势,钢价难以大幅上涨

受后市预期上升影响,2月份以来国内市场钢铁产量有所增长,钢材库存迅速增加。但从目前市场形势看,钢材需求增长相对较缓,钢材价格呈回落走势。尽管随着天气转暖,需求将逐渐启动,但国内钢材市场供大于求态势不会有明显改观,钢材价格难以大幅上涨。

3、钢材库存快速上升,后期市场压力上升

据钢铁协会统计,截止3月9日,钢材社会库存升至1967万吨,比上年末增加了1173万吨,增幅为147.65%;同上年同期相比,增加426万吨,增长27.62%;环比增加349万吨,增长21.59%。钢材库存快速大幅上升,给后期市场供需形势压力上升。

后期市场需要关注的主要问题:

一是有效控制产能释放,促进行业平稳运行。1-2月份钢材需求总体平稳,但钢铁产量增长明显。在社会库存偏高的情况下,钢铁企业应积极维护去产能成果,有效控制产能释放,促进行业平稳运行。

二是进口铁矿石价格走势与钢价背离。据钢铁协会监测,至3月16日,CSPI钢价指数较上年末下降4.71%,而同期CIOPI进口铁矿石价格与上年末基本持平;1-2月份进口铁矿石达1.85亿吨,2月末港存量超过1.6亿吨。进口铁矿石供需形势不支持矿价持续上涨。

三是钢材出口量同比下降,后期形势不容乐观。2月份全国钢材出口量为485万吨,虽环比增长4.2%,但同比大幅下降34.7%。美国总统特朗普于3月9日签署关税法令,对进口钢铁征收25%的关税,将对后期国际贸易保护措施产生连锁反应,对我国钢材出口的影响仍不容乐观。

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