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成功发行5亿美元债券!象屿集团实现境外资本市场首秀
厦门象屿集团有限公司 2018年01月24日 作者:


  伦敦传来喜讯!2018年1月23日,厦门象屿集团有限公司在境外成功发行5年期5亿美元债券,本次债券发行利率为5年美国国债收益率+225基点,票面利率为4.5%,发行价格为99.201美元,低于目前市场可比中资企业的发行利率,实现了公司在境外资本市场的首秀,同时也是厦门市首家地方国企成功登陆国际资本市场,成为厦门市企业走向国际资本市场的一件里程碑事件。

香港6场投资者会议,1场午餐会,新加坡6场投资者会议,伦敦5场投资者会议,项目组马不停蹄频密会见国际投资者。

  作为获惠誉国际信用评级“BBB”级(投资级)企业,象屿集团在短短2个月的发行筹备期间,得到了国际尤其是欧洲投资者的高度关注和踊跃参与。为了最大程度保障本次发行成功,集团总裁陈方、总裁助理王剑莉等公司管理层亲自带队参加在香港、新加坡和伦敦的全球路演,同时会见了包括贝莱德资管、百达资管、蓝色港湾等高质量国际知名投资者在内的超过150位国际投资者,并根据不同地区不同投资者实际情况研究制定具有针对性的策略,积极推介厦门市和公司信用亮点,为本次债券成功定价发行奠定了坚实基础。在路演结束后不到20小时内,项目组高强度的完成了确定初始价格指引、两次订单量更新、确定最终定价、宣布交易、最终发行等多个环节。尽管2018年以来,国际债券市场利率节节攀升,但此次发行最终定价低于市场可比债券价格,也更加充分体现了国际投资者对厦门市经济社会发展和象屿集团综合实力与发展前景的看好。

  本次发行是2018年我国地方国企首笔5年期境外债券,较中资发行人首次发行境外债券选择的3年期债券年期更长,一方面满足了公司的境外资金需求,为公司国际业务的拓展提供了有力支持;另一方面有利于建立公司在国际资本市场的收益率曲线,为后续融资打下坚实基础。此次发行也有助于进一步提升厦门市在国际资本市场的形象,有助于公司与国际投资机构建立长期稳定的合作关系,为今后厦门市地方国企在国际资本市场的亮相树立了标杆。

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