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供应链止痛, 中国智能手机才有扬眉吐气之日

博锐管理在线 2017年5月19日 作者:马继华

    

最近几年,中国智能手机厂商成长非常快,华为、OPPO、小米等品牌的智能手机销售到全球,甚至占据了手机市场的大半壁江山。但是,正如中国制造普遍面临的困局一样,智能手机企业也往往是大而不强。

很多人说,与其他很多中国制造产品不同,智能手机产业中,中国厂商不仅仅在本土组装生产,更是既有品牌,也有设计,还拥有强大的线上线下分销渠道,看似完全的控制了产业链,怎么可能“外强中干”。

供应链能力成为中国企业的共同之痛

其实,就在中国厂商看似完整的智能手机产业链背后,供应链上的顶端缺陷却成为了阿喀琉斯之踵。我们拥有生产和制造的能力,但是缺乏构成智能手机最核心部件的研发、制造能力,上游供应几乎完全受制于人。

在华为爆发P10门之前 ,从2016年下半年开始,包括CPU、内存、屏幕、CMOS Sensor在内的众多电子元器件都已经进入了缺货周期,手机厂商们已经感受到了来自供应链的压力,甚至纷纷冒着被消费者骂的危险提价自救。

中国的智能手机企业看似风光无限,本质上却都是披着安卓外衣,用的也都是那主要几家厂商的配件,这也是中国制造如今在世界上的真实地位。与日韩几十年的积累相比,我们在半导体、屏幕等领域的差距依然显著。数据显示,中国半导体集成电路严重依赖进口,2015年进口2307亿美元,逆差1614 亿,对国外依赖度69%。与此对照,中国每年石油进口额2500 亿美元,对外依赖度58%。

不久前,行业里也爆出OLED屏幕的争夺战。据传,iPhone 8将换装OLED屏幕,三星将给苹果准备7500万块、于是,2017、2018两年全世界生产的OLED屏幕70%都集中在苹果和三星身上,华为在2017年可能只有8%的智能终端设备能用上OLED屏幕。这意味着,华为在高端产品市场上的竞争力将受到巨大冲击。华为尚且如此,其他国产手机厂商的日子可想而知。

核心元器件已经成为市场控制的无形之手,不仅挣钱,还能控局

人们批评过小米手机卖期货,供货不及让小米的互联网思维只能最后停留在口头上,当失去了高通对芯片的优先供给之后,小米也就失去了行业的领先地位。人们也批评华为P10不能完全采用“高端手机普遍采用的UFS2.1”,但是很多人却不知道,作为华为终端的主要对手的三星几乎垄断了这种内存的产能。

以三星为例,即便遭遇了NOTE7的严重事件,还有中韩关系滑坡的伤害,2016年却交出了最佳的经营成绩单,主要就依靠对上游供应链的掌控能力。如今的三星,在屏幕与内存领域是绝对的霸主,由此具有了对市场的控制能力。

比如,在曲面屏幕上,三星有意识的支持华为在国内市场的主要对手OV,只是在NOTE7问题出来以后解决产能才给华为使用在Mate 9Pro上,后来却压缩供货致使华为这一款畅销手机长期处于缺货状态。 可以预测,如果华为手机继续对三星的地位构成冲击,长期使用清一色的eMMC解决方案OPPO与VIVO会继续得到三星UFS上的支持,从而通过关键部件的供应达到了令华为后有追兵前有堵截的效果。

当然,三星也不会坐视OV无限放大,在适当的时刻,OV也会成为被限制的对象。没有办法,缺乏核心配件能力,就要受制于人,这就是中国智能手机产业的现状。

摆脱供应链控制需要长期巨大投入与整个国家核心制造业的进步

面对巨大的市场压力和潜在的威胁,所有的智能手机企业都是要采取应对之策的。在这方面,苹果最成功。2014年,苹果上演过与华为异曲同工的内存门事件,华为的两种不同内存是差异在接口上,即UFS和eMMC,而苹果的内存门是内存颗粒存在差异。从此,苹果痛下决心,采取均衡布局供应链,通过资本投入优化自己的供应链,在大量的资本扶持之后,终于在2016年摆脱三星与东芝和SK hynix合作。但是,这条道路对中国企业却更为艰难,主要原因就是在半导体领域存在着国际封锁,几乎只能依靠自身实力来解决。

作为世界手机三强之一,华为在智能手机的核心配件上已经取得了显著的成功,特别是在最为重要的核心处理器方面,海思麒麟芯片已经可以与高通等并驾齐驱,这也是华为能够最快推出新品的能力原因所在。

有这样一个案例,华为在智能手机领域提前推出“双摄”,就是华为有自有芯片麒麟的支持分不开,在高通发布骁龙835后,国产手机将行业才进入双摄标配时代,因为正是在华为芯片的刺激下,高通重点提升了835在双摄方面的能力,从处理器层面更好的支持双摄。没有核心能力,总是要受制于人,所以小米也开始了芯片自造。但是,在屏幕、内存等方面,并非是华为一家企业可以解决,也并非是一朝一夕能够实现,需要的是国家层面的努力和整个社会制造业水平的进步。

三星有今天的供应链控制能力也是通过了长期的积累。资料显示,三星在半导体领域的投入几乎是疯狂的,超常规升级制程工艺和设备,每次升级都耗资数十亿美元,目的是为了增强产能,减少生产成本,提升产品性能,未来DRAM从12寸晶圆向18寸晶圆升级,采用新技术需耗资100亿美元。也正是这样的孤注一掷,三星打退了日系厂商的竞争,成功独揽了定价权。整个UFS产业链中,只有三星、东芝在技术上相对成熟,而以三星UFS产能最大,但却基本不多出货给国内厂商,其元器件收入也成为了集团的最主要利润来源。

实际上,不仅仅是智能手机,在电视行业也是一样的现状。在国产电视品牌风光的背后一样有供应链的血泪。但是,当国内的TCL等在量子点领域掌握的核心能力和自主产能之后,就可以完全自己愉快的玩耍了。

中国的智能手机厂商也一样,要想真正的强大起来,就必须通过自身的努力和资本的投入积极推动国产半导体行业的进步,推动国内面板行业的发展,争取通过几年、十几年时间实现弯道超车,这样才不会再成为国外顶端元器件厂商手中的提线木偶。我们相信,在智能手机终端大发展的促进下,国内手机供应链崛起已经成为必然趋势,只是这个过程还十分艰苦和需要我们付出巨大的努力。

最后,我们还是要说,既然供应链强势不可能一下子消除,那么,中国的智能手机厂商就需要另辟蹊径,一时找出消费者的需求特点,以差异化取胜,所以拍照能力成为了OV突围的法宝,另一方面,就是国内手机企业以实用与均衡来定位手机能力,而不是所谓的单纯的实验室跑分定高低,不靠无聊的攻击来试图多占市场,不被上游供应链企业各个击破分而治之,避免被“谋杀”。




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作者 马继华 的介绍:
从事市场研究和管理咨询工作十年,曾在国企任职高管,具有丰富企业管理和研究咨询经验。
以通信研究和咨询为业,以创新和思辨为本,以古典文化和中华历史为根,借鉴兵书谋略,融汇儒释道法,贯通移动与互联网,致力于中国通信市场战略咨询、管理改善和服务提升。
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