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“一带一路”下伊朗电力工程项目合作机遇与风险防范

《环球市场信息导报》 2017年3月1日 作者:潘登、王蕊

文章关键词: 电力工程  
     伊朗作为中东第一大国,自然资源丰富,工业体系完备,其政治及经济影响力在中东举足轻重,处于“一带一路”战略实施的重要位置。在2016年初国际社会对伊制裁解除后,伊朗能源电力工程领域有着巨大的发展潜力和广阔的合作机会。但受外部政治因素和伊朗内部法律体制等方面的制约,在伊从事电力行业投资/工程承包诸多风险仍客观存在,需要予以积极应对和防范。

本文对在伊从事能源电力工程项目投资/工程承包项目的机遇、风险与防范做了综合的分析和探讨,首先做了伊朗电力工业发展现状分析,其次总结和分析了伊朗电力工业发展规划和合作机遇,认为在国际社会对伊经济制裁解除背景下,伊朗电力市场即将进入快速发展期,存在巨大的发展机遇和广阔的合作机会;最后分析并总结了在伊从事能源电力工程项目投资/工程承包项目风险与防范,提炼了政治、排外、外汇兑换几方面风险,并探讨了针对上述风险的建议防范和应对方案,提出了希望参与伊朗电力工程合作企业扩大海外投资(工程承包)险承保范围,有针对性开展法律、税务、当地产能、进口税收政策等方面调研,并在风险可控条件下,引入当地较有实力合作伙伴形成利益共同体,合理有效预判和防范各种风险。







随着2016年初,欧盟与美国对伊核问题有关的经济和金融制裁的全面解除,自此,2006-2010年联合国安理会陆续发布4项对伊朗实行全方位经济制裁法令得以解除。自此,对伊长达十年的新一轮经济制裁得到部分解除,并有望在不久之后实现全面解除。在国际社会经济制裁影响,伊朗被在经济贸易全球化的浪潮中被拒之门外,石油天然气等国家经济支柱产业发展受到严重影响,伊朗国内经济发展和基础设施建设几近停滞,大量在运行发电厂和电网已超期服役多年,需要在未来一段时间内进行更新换代。制裁解除后大量境外资金的流入和伊朗重返全球石油市场后外汇储备的提升,将为伊朗电力工业发展提供有力的资金支持①。

中国“一带一路”发展倡议提出后,伊朗国内积极与中国“一带一路”战略进行对接,呈现出政策、贸易、资金、基建和民心“五通并进”良好态势。加之伊朗国内目前消费和投资不平衡,多元的工业基础亟需更新换代,丰富的自然资源因为投资缺口尚未得到足够的开发利用的发展现状下,中伊两国有着广阔的合作空间。伊朗还积极支持亚洲基础建设投资银行建设,成为创始成员国之一。另一方面,伊朗作为一个极为重视自身工业基础发展的宗教主义国家,在政策、法规上对于外来资本、技术等方面的进入也有着严格的限制,此外,美国单方面对于伊朗实施的一级制裁还仍未解除,已解除的二级制裁目前也仍存在重置风险,上述限制和风险也给中资企业全面开发伊朗市场带来了种种挑战和困难。

 

伊朗电力工业发展现状

伊朗位于亚洲西南部,北邻亚美尼亚、阿塞拜疆、土库曼斯坦,西与土耳其和伊拉克接壤,东面与巴基斯坦和阿富汗相连,另与哈萨克斯坦和俄罗斯隔海相望。南面濒临波斯湾和阿曼湾。伊朗国内石油和天然气储藏量极为丰富,按照《BP世界能源统计年鉴》和石油输出国组织(OPEC)2015年公布数据显示,伊朗国内已探明天然气储量达34万亿立方米,位居世界第一,占全球已探明总储量18.2%,石油储量超过1545.8亿桶(约合200亿吨),居世界第三位④。

伊朗电力基础设施老旧,电力装备制造工业发展严重滞后,电厂设备年工作小时数小和能源利用效率处于较低水平,电网自动化程度低且综合线损率畸高。依据伊朗国家电力公司(TAVANIR)《2015年度电力行业发展报告》公布数据,截至2014年底,伊朗国内总发电装机容量为73152兆瓦,全国范围内电厂综合发电小时数约3500小时;63千伏至400千伏输电网线路总长度120751公里,其中超过10万公里输电线路尚未部署光纤通信传输线;电网综合线损率高达20%②。

 

伊朗电力行业投资机遇分析

根据国际货币基金组织(IMF)预测,解禁初期伊朗经济实际增速将由制裁之前的3%左右提升到5.5%⑤,经济社会和基础设施建设即将进入快速发展期。电力工业作为经济发展的重要支撑,被伊朗政府列为了近期重点发展领域,大批量新建、升级改造的发电和电网工程亟待实施。

发电:伊朗作为能源大国,国内应用天燃气发电装机占伊朗全国总装机80%以上,伊朗能源部计划采用对老旧电厂升级改造或直接淘汰并新建燃气循环电站等方式大幅提升燃气循环电站装机比例,提升能源利用效率。近期能源部已通过公开招标方式开展首批老旧电厂升级改造项目实施。预计本阶段计划实施老旧电厂改造和新建发电项目总投资超过200亿美金。

为降低传统化石能源消耗,实现能源行业可持续发展,伊朗计划大力提升清洁能源发电占比。为鼓励风电和光伏发电发展,伊朗国家电力公司下属伊朗可再生能源发展公司已在伊朗全境超过100处布设光照、温度、风速数据测量系统,并配套制定了新能源发电全额采购和高额固定上网电价的发展扶持政策。

电网:伊朗能源部计划在全国范围内新建超过400座63千伏至400千伏变电站及配套输电线路,提升在运行电网现代化水平,通过对电气主设备、电网通信系统、控制保护系统、调度系统在内进行多维度升级改造,提升电网安全性、稳定性和智能化水平,项目总投资超过50亿美金。为优化及提升伊朗电网结构,提升大规模远距离输电能力,构建向周边国家进行电力输送的基础条件,伊朗还计划将国内最高电压等级由目前的400千伏提高至765千伏,在2025年前后建成阿萨路耶-伊斯法罕-德黑兰-阿的比尔-胡泽斯坦-阿萨路耶765千伏环网工程建设。配电网方面,伊朗制订了“三步走”发展计划,对配电网计量系统、通信系统实施智能化改造,提升配网管理水平,降低配网综合线损率。在全国范围内部署高级计量系统,更换智能计量终端表计为实施电能数据采集和促进新能源发电提供支撑,总投资超过50亿美金⑥。

 

 

伊朗电力投资风险辨识与防范

政治风险。投资所在国政权的稳定性、政策的连续性会直接影响投资环境,对电力工程项目开发和建设有着极为直接的影响。伊朗实行政教合一的政治制度,伊斯兰议会是伊最高国家立法机构,议会每四年进行换届选举,其中绝大多数席位长期由保守派和改革派两大阵营把控,伊斯兰议会还在一定程度上左右着伊朗中央政府、各部委及其他主要权利机构负责人的领导人选,议会的换届往往会致使不同利益集团的权力交替,在这种情况下,由于政府或机构相关领导人选更替下对于该政府或机构前期与外国投资商或工程承包企业所签署合同(协议)不予承认案例屡见不鲜。

鉴于此,中国投资企业或承包商需采取必要措施予以预防和应对,首先严格遵循合法的开发流程,按照相关政策、指引逐步推进项目,避免引发法律流程问题;二是配套境外投资/工程承包保险产品,为政府违约风险等提供保障;三是在风险可控条件下,引入当地较有实力合作伙伴形成利益共同体,增强对政治风险的预判和处理能力。

排外风险-民族工业保护主义。伊朗作为一个极为重视自身工业基础发展的宗教主义国家,在政策、法规上对于外来资本、技术等方面的进入也有着严格的限制,对于境外投资电力工程项目和自行投资并对外公开招标电力工程项目中当地比例成分都有着很高的要求,对于伊朗国内能够生产制造的电力设备和材料的进口,要征收高额的关税、关税附加税和增值税;对于伊朗还处于空白或落后的电力技术领域,则通常会要求以技术转让作为实施工程项目的附加条件。伊朗伊斯兰共和国《鼓励和保护外国投资法》中明确规定,外国投资必须有利于经济增长,就业增长,伊朗政府不会授予外国投资者特许权,同时,伊朗政府不允许以外国投资者名义拥有任何种类、数量的土地③。这对中资企业在伊从事电力行业投资/工程承包活动中涉及的土地、特许权和带动中国装备出口等方面带来了一定的困难,在这种背景下,就要求中国投资/工程承包企业做到变通开发思路,创新项目实施模式。目前伊朗交通部已研究并通过将多个交通基础建设项目Built-Lease-Transfer(BLT)方式进行实施,由伊朗财政部和中央银行为项目租金偿付(资金还款)提供国家主权担保。该模式有效解决了由于伊朗法律对于外资企业投资项目中土地和项目所有权的归属问题。伊朗能源部正研究借鉴交通项目BLT实施模式发展伊朗电力行业工程项目。

为有效应对伊朗自身工业体系保护政策对于在伊从事电力行业投资/工程承包的影响,首先,应在项目前期有针对性开展法律、税务、当地产能、进口税收政策等方面调研,便于合理开展项目工程造价、投资收益测算。其次,对于以投资方式参与电力工程项目,由于涉及私营部门投资公共设施,还需进一步调研伊朗政府关于采用私人投资和公私合营两种模式下开发基础设施项目的法律规定。

外汇兑换风险。美国、欧洲对伊经济制裁部分解除,为外资电力行业公司开展对伊业务提供了通路,但目前仍面临多方面困难和风险:首先按照伊朗与六国就核问题所达成框架协议内容,伊朗被允许接入全球金融系统,出口原油和天然气,发展其能源业,实行更自由的贸易活动。但受制于美国对伊朗“一级制裁”尚未解除,已解除二级制裁也还存在重置风险,国际银行对在伊从事金融相关业务仍持谨慎态度,对伊结算通道尚未完全开启。另美国新民选总统特朗普对伊核协议持反对意见,其上任后美国对伊政策存在急剧恶化的可能性。

其次,为保证市场稳定,抑制外汇汇率大幅波动,伊朗国内了实行较为严格的外汇管制。对于外资企业投资项目,外资本金、利润向境外提取或向境外支付合法款项均需经伊朗外国投资委员会、财政部审批确认后方汇出,相关手续繁琐且耗时周期较长,严重影响企业正常资金流转。

再次,伊朗美元、欧元等主要国际外汇储备货币储备不足,普通商业银行没有足额外汇,外币交易市场供需矛盾客观存在,致使汇兑溢价风险较大,项目面临巨额汇率损失风险。

为降低上述风险对于中国企业在伊投资/工程承包活动所产生的不良影响,一是,应积极争取伊朗外国投资委员会、财政部、央行出具购汇额度许可,以项目名义可直接到伊朗央行或央行指定银行按照市场汇率或约定汇率兑换欧元或人民币,并争取尽快落实快速汇兑的途径和机制;二是配套境外投资/工程承包保险产品,利用外汇期货期权等形式锁定中远期兑汇汇率;三是在确定合理的资本结构和筹资方式,从资金的筹措、发放、收回全程来防范汇兑风险。

伊朗作为中东第一大国,自然资源丰富,工业体系完备,其政治及经济影响力在中东举足轻重,处于“一带一路”战略实施的重要位置,尤其在制裁解禁后,伊朗能源电力行业有着巨大的发展潜力和广阔的合作机会。⑦但在伊从事电力行业投资/工程承包所面临的政治风险、排外风险、外汇兑换风险仍客观存在,需要相关中资企业在把握伊朗电力市场的重大历史机遇的同时全方位掌握对伊投资/工程承包伊朗市场游戏规则和风险。在项目投资/工程承包过程中有效辨识、规避和防范风险,积极有序推进项目开发、建设和运营,进一步巩固两国良好的合作伙伴关系,续写“丝绸之路经济带”新篇章。

(作者单位:国家电网中国电力技术装备有限公司)

 




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